11. Группировки финансовых показателей

Для группировки финансовых показателей можно использовать один, два или более уровней группировки. Если выбран один уровень группировки, то отчет выгрузится на экран, и затем из него можно перейти в детализацию значения показателя. Если выбрано два и более уровня группировки, то отчет выгрузится в Excel.

Главное меню → Финансы → Финансовые показатели

Система покажет список финансовых отчетов. Выберите нужный. На экране появится форма, показанная ниже. Выберите Финансовый показатель, детализация которого вас интересует, и укажите группировку данных (например, Отдел-Менеджер-Документ). Запустите отчет.

Бренд — это группировка по бренду, указанному на карточке товара в классификаторе.

Город — это группировка по городу, указанному на карточке клиента. Однако город можно указать и на карточке юридического лица клиента, и даже на карточке счета. Это важно для клиентов с разветвленной географией. Клиент один, у него много юридических лиц, каждое в своем городе. Если город указан на карточке счета, то мы берем его; если он указан на карточке юридического лица, то его. Если ни на карточке счета, ни на карточке юридического лица контрагента не указано ничего, то берем город с карточки клиента.

Группа товара. Это группировка по группам товаров. Однако не по всем, а только по тем, которые отмечены, что они участвуют в фин показателях. Потому что один и тот же товар может принадлежать нескольким группам. Поэтому группы, участвующие в группировке ФП, должны быть отмечены специальным признаком.

Если вы хотите использовать для группировки группы товаров, то сначала в списке групп товаров отметьте именно те, которые должны участвовать в Финансовых показателях. Для этого на карточках нужных групп в Характеристике «Использовать для группировки ФП» выберите «Использовать».

Договор. Договор вы указываете на карточке счета. По нему тоже можно группировать.

Документ. Это группировка по самим счетам.

Источник обращения. В счете клиента есть характеристика «Источник обращения», где можно фиксировать источник этой продажи (сайт, выставка, звонок и т.д.). Наполните характеристику возможными значениями, а затем группируйте по ней показатель.

Контрагент — это компания, которой принадлежит непосредственно контрагент вашего счета (или другого документа). Например, есть Организация NNN. У нее есть три юридических лица Юр лицо1, Юр лицо2, Юр лицо 3. Так вот группировка по контрагенту — это группировка по Организации.

Контрагент документа. Это группировка по непосредственному контрагенту. То есть не по Организации, а уже в разрезе каждого юридического лица отдельно.

Контрагент проекта. На карточке счета вы указываете проект. У него тоже может быть свой контрагент. По ним тоже можно группировать.

Менеджер. Это группировка по менеджеру, отвечающему за клиента. Это не текущий менеджер, а тот, который был указан на карточке Организации (клиента) в момент занесения счета. Администратор его видит на карточке счета по кнопке «Менеджер при занесении». Важное замечание — если на карточке документа указан проект, то менеджер может браться оттуда. Все зависит от того, как именно это настроено. Откуда брать менеджера — для этого есть специальный параметр.

Наша фирма — это группировка по нашим юридическим лицам. По сути вы их указываете, выбирая наши реквизиты на карточке счета.

Ответственный. Группировка по ответственному, указанному на карточке документа.

Отдел. Это группировка по отделам, которые вы видите на карточке счета (или другого документа).

Отдел контрагента. Очень редкий случай. Но на карточке контрагента можно указать отдел и по нему впоследствии тоже группировать.

Показатель. Например, на первом уровне ставим Отдел, а на втором показатель. Предварительно по кнопке Показатель выбрав несколько показателей.

Получатель бонуса. Данная группировка работает, если на карточке проекта указан получатель бонуса, выбранный из списка сотрудников.

Поставщик товара — это группировка по реальному поставщику, на которого мы выходим через партию или серийный номер.

Проект. Это группировка по проектам, которые вы указываете на карточке документов.

Производитель товара — это группировка по производителю, указанному на карточке в классификаторе.

Регион. Это географический регион (область, край). Берется регион из города. Город указан на карточке клиента. Однако город можно указать и на карточке юридического лица клиента, и даже на карточке счета. Это важно для клиентов с разветвленной географией. Клиент один, у него много юридических лиц, каждое в своем городе. Если город указан на карточке счета, то мы берем его; если он указан на карточке юридического лица, то его. Если ни на карточке счета, ни на карточке юридического лица контрагента не указано ничего, то берем город с карточки клиента. Из него уже выходим на регион или федеральный округ.

Руководитель направления, тип проекта и получатель бонуса. Это все указывается на карточке проекта, который вы указываете на карточке счета.

Статус клиента. В счете есть контрагент (юридическое лицо). Оно принадлежит какому-то клиенту. На карточке Клиента есть кнопка Статус. По статусам тоже можно группировать.

Таможенная группа. Для группировки показателя по таможенной группе необходимо на карточке документа (например, счета, договора) указывать страну. Поле «Страна» на карточке документа по-умолчанию закрыто. Занести новую таможенную группу можно в Главное меню → Справочники → Адреса → Таможенные группы.

Тип договора. На карточке счета вы указываете договор. У него могут быть типы. По ним тоже можно группировать.

Тип нашей фирмы. Свои юридические лица можно типизировать. На карточке счета вы указываете наши реквизиты. По ним мы выходим на наше юр лицо. У него есть тип. По этим типам тоже можно группировать.

Товар — это группировка непосредственно по каждому товару.

Федеральный округ — это группировка по федеральному округу, который определяется по городу, указанному на карточке клиента. Однако город можно указать и на карточке юридического лица клиента, и даже на карточке счета. Это важно для клиентов с разветвленной географией. Клиент один, у него много юридических лиц, каждое в своем городе. Если город указан на карточке счета, то мы берем его; если он указан на карточке юридического лица, то его. Если ни на карточке счета, ни на карточке юридического лица контрагента не указано ничего, то берем город с карточки клиента.

 

Внимание!!! Нельзя детализировать с группировкой по товарам, брендам, группам товаров те показатели, которые отражают финансовые движения.


|