Вопрос-ответ

Заходим: Финансы→Финансовые показатели→Набор ключевых показателей. В поиске указываем нужный период, выбираем фин показатель «Отгружено в штуках». Группировку ставим:

Уровень 1 — «Контрагент»,

Уровень 2 — «Товарам».

Запускаем поиск.

Сформированный отчет система выгрузит в Excel.

Подробнее об анализе показателей через Excel можно прочитать здесь.

Открываем список счетов, нажимаем поиск, кнопка Товар, выбираем нужный, и запускаем поиск. Только не забываем указать ВСЕ в признаке архивность, иначе программа покажет только неархивные счета.

Это можно сделать согласно этой инструкции.

Вопрос:
Мы занесли новую правовую форму, но программа требует, чтобы в поле ИНН мы указали 11 символов, а нам нужно 10. Как быть?

Ответ:
Прочитайте эту инструкцию.

Вопрос:
У контрагента сменилось название. Причем ИНН, КПП и все остальное осталось неизменным. Как сделать так, чтобы новые счета выписывать уже с новым названием, а старые счета должны остаться со старым названием?

Ответ:

1. 1. Отправляем старого контрагента в архив.
2. 2. Заносим нового контрагента, указываем новое название, а все остальные реквизиты заносим прежними. Программа не будет «ругаться» на то, что сочетание ИПП+КПП уже встречается, поскольку вы отправили первое юр лицо в архив.

Если для документа настроено правило формирования внешнего номера, то менять его руками может только пользователь с админскими правами.

Вопрос:
Нам нужно чтобы в накладной торг-12 и счет-фактуре в графе «Адрес грузополучателя» печатался фактический адрес, а не юридический. Как это сделать?

Ответ:
Смотрим эту инструкцию. На карточке юр лица есть настройка «печатать адрес». Выбираем фактический.

Вопрос:
Система настроена так, что при занесении позиции в счет, она автоматически подставляет Розничную цену товара из классификатора.

Но мы хотим ввести несколько типов цен и чтобы они автоматически подставлялись в зависимости от статуса клиента. Например такие типы цены как Цена 1, Цена 2, Цена 3. И чтобы в зависимости от статуса клиента (а, в, с) автоматом проставлялись эти цены.

Ответ:
Заносим правило скидок. На карточке правила указываем тип цены Цена 1 (сначала, разумеется, этот тип цены надо занести). Указываем документ Счет Клиенту и Статус клиента. Например, Статус А (сами статусы надо тоже занести). Размер скидки ставим 0.

Теперь при занесении счета клиенту со статусом А система будет ему автоматически подставлять цену 1.

Вопрос:
Есть инвойс с товаром. Занесли счет поставщика с услугой (транспорт). Но при попытке привязать этот СП к Инвойсу, программа этот СП даже не показывает.

Ответ:
При привязке услуг к инвойсу программа показывает СП только с услугами. Вот эта услуга, которая у вас в СП на самом деле занесена в СП как товар. Вы сначала ее занесли в классификатор как товар, затем добавили в СП и только после этого в классификаторе изменили ее тип на «Услуга». А программа запоминает тип позиции (услуга или товар) при занесении позиции в документ. Соответственно вашу позицию в СП программа считает товаром и поэтому этот СП не показывает при привязке. Просто удалите эту позицию из СП и занесите заново.

Вопрос:
У нас в классификаторе занесены цены с типом закупочная. Соответственно при занесении ВЗ или СП, программа автоматически проставляет в документ нужную цену. Но сейчас у поставщика акция и нам дали скидку 10%. Как нам быстро ее указать в инвойсе, чтобы не пересчитывать каждую позицию вручную?

Ответ:

1. В позициях инвойса необходимо открыть поле «Скидка». Для этого для типа документа Инвойс нужно указать соответствующую настройку.

2. Просто отметить все позиции инвойса, нажать корректировать запись, указать нужную скидку и система ее применит ко всем отмеченным записям.

Вопрос:
При импорте банковской выписки, система не оплачивает нужный счет (или ЗДС)

Ответ:

Просто внимательно прочитайте инструкцию по импорту банковской выписки. Там написаны все случаи, почему программа может не распознать документ.

Вопрос:
Есть оплаченный счет, по которому отгружен товар. Клиент хочет вернуть нам товар и взять другой, с другой ценой. Как это сделать?

Ответ:

Просто внимательно читаем эту инструкцию.

Для товара, который может выписываться с дробным количеством, признак серийности на карточке товара в классификаторе должен быть установлен или «Учитываемые партии», или «Невидимые партии». Согласитесь, что нельзя продать 2.5 ноутбука (товара, который учитывается по серийным заводским номерам).

Алгоритм работы системы учета затрат компании описан здесь.

Вопрос:
Выполняю поиск товара в классификаторе. Получаю на экран некий список товаров. Нахожу нужный мне. Но как мне понять, в какой папке классификатора он находится?

Ответ:
Об этом вам скажет колонка «Где находится». Кроме того вы можете в результате поиска нажать Enter и провалиться в папку, в которой этот товар находится.

Вопрос:
По счету nnn мы сделали возврат товара, а возврат денег не можем провести. Пишет, что сумма счета становится 0 а должно быть nnn.

Ответ:

Процедура возврата денег клиенту описана в этой инструкции.

Вопрос:
На карточке юридического лица в поле Адрес внесены изменения. Как мне посмотреть какой адрес был до изменений?

Ответ:

Если это юр. или факт. адрес, то посмотреть предыдущее значение адреса в программе не получится.

Вопрос:
У клиента закрылся р/с и теперь у него другой р/с. Старый я закрыл, но он все равно печатается в ТОРГ-12. Что еще нужно сделать?

Ответ:

Нужно просто на карточке счета указать правильные реквизиты контрагента.

Вопрос:
Вот есть товар в счете. Он отгружен. Как нам понять, где мы его купили? По какому документу он вошел в компанию? какова себестоимость этого товара?

Ответ:
Находясь на счете, запускаем пункт меню — товар на документе. Система показывает список партий (серийных номеров), отгруженных по этому счету. В списке серийников нажимаем поиск, в поиске переходим на вкладку «Выборки и колонки» и ставим галочку «Себестоимость в вал. документа» и запускаем поиск. В списке этих серийных номеров (партий) система покажет себестоимость каждой (каждого). Чтобы проверить эти цифры, находясь на серийном номере (партии), нажимаем пункт меню «История проводок» и видим всю историю жизни партии (серийного номера). В самой первой в истории проводке видим в колонке «откуда» документ, по которому купили этот товар (или произвели, если он производимый). Встаем на этот документ и нажимаем Enter, система его открывает.

Вопрос:

В каком случае сумма счета поставщика и сумма позиций этого счёта поставщика не совпадают?

Ответ:

1. В подвале позиций вам программа показывает сумму округленных до двух знаков сумм (тех, которые в колонке «сумма»). В реальности же эти цифры могут быть многозначны после запятой, это можно увидеть на карточке, там 3-4 знака после запятой. Такие суммы со многими знаками в списке показывать просто неудобно пользователям, они привыкли к 2-м знакам. А если мы будем в подвале позиций показывать реальную сумму, которая получается при суммировании всех знаков, то пользователь, пытаясь проверить программу на калькуляторе, увидит, что программа показывает одно, а на калькуляторе другое (он же будет складывать то, что видит, то есть 2 знака после запятой).

2. Сумма, которая в списке самих счетов, вот она уже суммирует реальные цифры со всеми знаками. Поэтому и могут быть расхождения. Они связаны с тем, что некоторые поставщики выставляют счета непонятным образом. Например, начисляя НДС просто на сумму счета, а если попытаться этот НДС разложить по позициям, то ничего не выйдет.

3. Для того что бы этого не случалось нужно создавать ЗДС из программы. О том ка это делать написано здесь.

Вопрос:
При попытке возврата товара из спецификации nnn выдается сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта Проект № xxx» В чем может быть причина?

Ответ:
Это означает, что проводка не попадает в период между стартом и финишем проекта, указанными на карточке проекта.

Если вы на карточке счета указали грузополучателя и ваш клиент (по непонятной причине) хочет в графе «ИНН/КПП покупателя» видеть не ИНН/КПП покупателя, а ИНН/КПП грузополучателя, то сделайте так:
На карточке юридического лица-покупателя на закладке «Характеристики» поставьте «Галочку» «В с-ф печатается КПП грузополучателя вместо плательщика».

В счете клиента позиции со ставкой НДС 0% могут быть в трех случаях:

1. Наша компания, от которой выставлен счет, использует упрощенную схему налогообложения.
   Перейти ›
2. Контрагент документа является нерезидентом РФ.
   Перейти ›
3. На карточке типа товара указано, что НДС-0 для товаров с таким типом.
   Перейти ›

Работает так:
Если наша фирма на упрощенке, то всегда 2. Если наша фирма не упрощенка и в УПД есть услуги, то значение статуса берем из параметра 50218, в остальных случаях 1.