Как посмотреть весь товар, который мы отгружали клиенту за определенный период?
Заходим: Финансы→Финансовые показатели→Набор ключевых показателей. В поиске указываем нужный период, выбираем фин показатель «Отгружено в штуках». Группировку ставим:
Уровень 1 — «Контрагент»,
Уровень 2 — «Товарам».
Запускаем поиск.
Сформированный отчет система выгрузит в Excel.
Подробнее об анализе показателей через Excel можно прочитать здесь.
Как посмотреть, кому мы отгружали определенный товар?
Открываем список счетов, нажимаем поиск, кнопка Товар, выбираем нужный, и запускаем поиск. Только не забываем указать ВСЕ в признаке архивность, иначе программа покажет только неархивные счета.
Как занести начальные остатки по кассе, банку?
Это можно сделать согласно этой инструкции.
Количество цифр в ИНН контрагента
Вопрос:
Мы занесли новую правовую форму, но программа требует, чтобы в поле ИНН мы указали 11 символов, а нам нужно 10. Как быть?
Ответ:
Прочитайте эту инструкцию.
Контрагент сменил название
Вопрос:
У контрагента сменилось название. Причем ИНН, КПП и все остальное осталось неизменным. Как сделать так, чтобы новые счета выписывать уже с новым названием, а старые счета должны остаться со старым названием?
Ответ:
- 1. Отправляем старого контрагента в архив.
- 2. Заносим нового контрагента, указываем новое название, а все остальные реквизиты заносим прежними. Программа не будет «ругаться» на то, что сочетание ИПП+КПП уже встречается, поскольку вы отправили первое юр лицо в архив.
После занесения счета, не можем изменить внешний номер. Почему?
Если для документа настроено правило формирования внешнего номера, то менять его руками может только пользователь с админскими правами.
Фактический адрес грузополучателя
Вопрос:
Нам нужно чтобы в накладной торг-12 и счет-фактуре в графе «Адрес грузополучателя» печатался фактический адрес, а не юридический. Как это сделать?
Ответ:
Смотрим эту инструкцию. На карточке юр лица есть настройка «печатать адрес». Выбираем фактический.
Разные типы цен в счете
Вопрос:
Система настроена так, что при занесении позиции в счет, она автоматически подставляет Розничную цену товара из классификатора.
Но мы хотим ввести несколько типов цен и чтобы они автоматически подставлялись в зависимости от статуса клиента. Например такие типы цены как Цена 1, Цена 2, Цена 3. И чтобы в зависимости от статуса клиента (а, в, с) автоматом проставлялись эти цены.
Ответ:
Заносим правило скидок. На карточке правила указываем тип цены Цена 1 (сначала, разумеется, этот тип цены надо занести). Указываем документ Счет Клиенту и Статус клиента. Например, Статус А (сами статусы надо тоже занести). Размер скидки ставим 0.
Теперь при занесении счета клиенту со статусом А система будет ему автоматически подставлять цену 1.
Не привязывается услуга к инвойсу
Вопрос:
Есть инвойс с товаром. Занесли счет поставщика с услугой (транспорт). Но при попытке привязать этот СП к Инвойсу, программа этот СП даже не показывает.
Ответ:
При привязке услуг к инвойсу программа показывает СП только с услугами. Вот эта услуга, которая у вас в СП на самом деле занесена в СП как товар. Вы сначала ее занесли в классификатор как товар, затем добавили в СП и только после этого в классификаторе изменили ее тип на «Услуга». А программа запоминает тип позиции (услуга или товар) при занесении позиции в документ. Соответственно вашу позицию в СП программа считает товаром и поэтому этот СП не показывает при привязке. Просто удалите эту позицию из СП и занесите заново.
Как указать скидку в инвойсе
Вопрос:
У нас в классификаторе занесены цены с типом закупочная. Соответственно при занесении ВЗ или СП, программа автоматически проставляет в документ нужную цену. Но сейчас у поставщика акция и нам дали скидку 10%. Как нам быстро ее указать в инвойсе, чтобы не пересчитывать каждую позицию вручную?
Ответ:
1. В позициях инвойса необходимо открыть поле «Скидка». Для этого для типа документа Инвойс нужно указать соответствующую настройку.
2. Просто отметить все позиции инвойса, нажать корректировать запись, указать нужную скидку и система ее применит ко всем отмеченным записям.
Выписка не подхватывает документ
Вопрос:
При импорте банковской выписки, система не оплачивает нужный счет (или ЗДС)
Ответ:
Просто внимательно прочитайте инструкцию по импорту банковской выписки. Там написаны все случаи, почему программа может не распознать документ.
Возврат товара от клиента
Вопрос:
Есть оплаченный счет, по которому отгружен товар. Клиент хочет вернуть нам товар и взять другой, с другой ценой. Как это сделать?
Ответ:
Просто внимательно читаем эту инструкцию.
При занесении позиции в документ, не можем указать дробное количество
Для товара, который может выписываться с дробным количеством, признак серийности на карточке товара в классификаторе должен быть установлен или «Учитываемые партии», или «Невидимые партии». Согласитесь, что нельзя продать 2.5 ноутбука (товара, который учитывается по серийным заводским номерам).
Как нам проводить в программе затраты на воду, канцтовары и т.д.
Алгоритм работы системы учета затрат компании описан здесь.
В какой папке лежит товар
Вопрос:
Выполняю поиск товара в классификаторе. Получаю на экран некий список товаров. Нахожу нужный мне. Но как мне понять, в какой папке классификатора он находится?
Ответ:
Об этом вам скажет колонка «Где находится». Кроме того вы можете в результате поиска нажать Enter и провалиться в папку, в которой этот товар находится.
Возврат денег по закрытому счету
Вопрос:
По счету nnn мы сделали возврат товара, а возврат денег не можем провести. Пишет, что сумма счета становится 0 а должно быть nnn.
Ответ:
Процедура возврата денег клиенту описана в этой инструкции.
Реквизиты контрагента в ТОРГ-12
Вопрос:
У клиента закрылся р/с и теперь у него другой р/с. Старый я закрыл, но он все равно печатается в ТОРГ-12. Что еще нужно сделать?
Ответ:
Нужно просто на карточке счета указать правильные реквизиты контрагента.
Не совпадают суммы счета поставщика и суммы позиций
Вопрос:
В каком случае сумма счета поставщика и сумма позиций этого счёта поставщика не совпадают?
Ответ:
1. В подвале позиций вам программа показывает сумму округленных до двух знаков сумм (тех, которые в колонке «сумма»). В реальности же эти цифры могут быть многозначны после запятой, это можно увидеть на карточке, там 3-4 знака после запятой. Такие суммы со многими знаками в списке показывать просто неудобно пользователям, они привыкли к 2-м знакам. А если мы будем в подвале позиций показывать реальную сумму, которая получается при суммировании всех знаков, то пользователь, пытаясь проверить программу на калькуляторе, увидит, что программа показывает одно, а на калькуляторе другое (он же будет складывать то, что видит, то есть 2 знака после запятой).
2. Сумма, которая в списке самих счетов, вот она уже суммирует реальные цифры со всеми знаками. Поэтому и могут быть расхождения. Они связаны с тем, что некоторые поставщики выставляют счета непонятным образом. Например, начисляя НДС просто на сумму счета, а если попытаться этот НДС разложить по позициям, то ничего не выйдет.
3. Для того что бы этого не случалось нужно создавать ЗДС из программы. О том ка это делать написано здесь.
Нельзя создавать проводки вне границ проекта
Вопрос:
При попытке возврата товара из спецификации nnn выдается сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта Проект № xxx» В чем может быть причина?
Ответ:
Это означает, что проводка не попадает в период между стартом и финишем проекта, указанными на карточке проекта.
ИНН и КПП грузополучателя вместо покупателя
Если вы на карточке счета указали грузополучателя и ваш клиент (по непонятной причине) хочет в графе «ИНН/КПП покупателя» видеть не ИНН/КПП покупателя, а ИНН/КПП грузополучателя, то сделайте так:
На карточке юридического лица-покупателя на закладке «Характеристики» поставьте «Галочку» «В с-ф печатается КПП грузополучателя вместо плательщика».
Ставка НДС 0%: в каких случаях это возможно
В счете клиента позиции со ставкой НДС 0% могут быть в трех случаях:
Статус УПД
Работает так:
Если наша фирма на упрощенке, то всегда 2. Если наша фирма не упрощенка и в УПД есть услуги, то значение статуса берем из параметра 50218, в остальных случаях 1.