Клиент в AVA, в отличие от многих других систем, это не просто юридическое лицо. Это, скорее, их совокупность. То есть клиент — это некая оболочка, содержащая в себе информацию о юридических лицах клиента, контактных лицах, адресах и других реквизитах.
Зачем это нужно. Товарно-финансовые отношения вы ведете с юридическими лицами, но работаете вы все-таки с клиентом. И контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность вы хотите именно по клиенту. Особенно, если у вашего клиента несколько юридических лиц, что встречается повсеместно. Контактные лица, как и адреса, также привязываются именно к клиенту в целом, а не к каждому юридическому лицу. Если не иметь возможность привязки юридических лиц к клиенту (то есть аффилированных фирм), то понять реальную задолженность клиента перед вами (или вашу перед ним) невозможно. Юридических лиц у клиента может быть несколько.
Помимо ручного занесения, клиентов можно импортировать из Excel.
Дела вы планируете с клиентом, а счета (договора и прочие документы) вы выписываете одному из его юридических лиц.
Занесение клиента в AVA делится на несколько этапов:
1. Занесение самого клиента (инструкция ниже)
2. Занесение юридических лиц клиента
3. Занесение банковских реквизитов юридических лиц клиента
6. Если у клиента изменились реквизиты
Организация — это объединяющий фактор. Грубо говоря — это компания, в которой есть юридические лица, контактные лица и так далее. Название организации — это то, как вы ее называете между собой (например, по названию ее сайта). Например, наша организация — это AVA ERP. Но наше юридическое лицо — это «ООО АВА системы». И юридических лиц в организации может быть несколько.
Главное меню → Отдел продаж → Клиенты
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/ins_client_1.png)
Откройте список «Всех клиентов» и занесите новую запись. Откроется карточка клиента. Заполните ее.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/ins_client_2.png)
Наименование. Укажите наименование клиента. Здесь не надо указывать правовые формы (ООО, ЗАО и так далее). Здесь вы указываете общее название клиента, то есть так, как вы его называете между собой.
Телефоны. Укажите телефоны клиента через «,» или «;».
Прямо из программы вы можете сделать звонок клиенту, нажав на кнопку «Телефоны». Подробнее о функционале «Звонки из программы» здесь.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
WEB. В этом поле вы можете указать сайт клиента.
В системе реализован механизм проверки задвоенности клиентов. Если у вас в системе есть клиент с таким же сайтом, то система выведет предупреждающее сообщение. Сравнение происходит по домену, то есть все присутствующие до и после домена символы и знаки игнорируются. Также контроль может происходить и по телефонам.
Стоп-лист. Поле для отражения различных состояний клиента: «Пусто», «Стоп лист», «Черный список». Подробнее об этом читайте тут.
Город. Здесь можно указать город, что впоследствии позволит детализировать Финансовые показатели по городам, регионам и федеральным округам.
Менеджер. Сотрудник компании, отвечающий за работу с данным клиентом.
Посмотреть какой менеджер, в какой период времени отвечал за работу с клиентом можно, запустив пункт меню «История менеджера».
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Курс. По какому курсу будет работать клиент. То есть по какому курсу будете выписывать ему счета. Если ничего не указать, то будет торговый курс.
При переходе клиента в состояние «Архивный» все его юр лица также перейдут в архив.
Отдел. Указывается автоматически.
Тип. Выберите из предложенного списка нужный тип. Если вы заносите из списка клиентов, то будет указан автоматически «Клиент». Если из списка поставщиков, то «Поставщик».
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Статус. Нужен для системы скидок.
Архивность. Стандартное поле архивности записи.
Теперь вы можете занести юридические лица клиента.
Как работать с нерезидентами читайте тут.
05.01.01 Адреса клиента (поставщика) ⟶