01.2 Контактные лица клиента

Главное меню → Отдел продаж → Клиенты → Все клиенты → Закладки → Контактные лица

Для занесения контактных лиц установите фокус на нужном клиенте в списке клиентов, затем перейдите в «Закладки». В «Закладках» выберите пункт «Контактные лица». Кстати, вы можете перетащить эту закладку на панель закладок и закрепить ее там.

Занесите новую запись.

Если вы занесёте на карточке отчество, то при сохранении записи срабатывает автоматическое определение пола сотрудника.

Менеджер. Указывается автоматически из карточки клиента.

Принадлежит. Клиент, которому принадлежит данное контактное лицо.

% ребейта. %, который получает данное контактное лицо. При выписке счета, система будет автоматически заносить ребейт согласно этого процента.

Должность. Занесите должность контактного лица.

Сохраните запись.

В системе реализован импорт контактных лиц из файла Excel. О том как это сделать вы можете узнать тут.


|