Когда возникает необходимость приостановить взаимоотношения с клиентом, можно установить ему соответствующее значение в характеристике «Стоп-лист».
Для этого в списке клиентов позиционируйтесь на нужном клиенте и перейдите в режим корректирования записи. На карточке клиента в поле «Стоп-лист» выберите «Черный список» или «Стоп лист».
«Стоп лист». Если установить эту характеристику, то выписать счет будет нельзя. При попытке сохранить счет, вы получите сообщение «Клиент в Стоп лист».
Установить клиенту «Стоп лист» может любой пользователь. Снять значение характеристики «Стоп лист» может только руководитель отдела продаж или коммерческий директор. Остальные пользователи при попытке изменить данную характеристику, получат сообщение «Нет доступа к изменению Стоп лист».
Значение характеристики «Стоп лист» стоит использовать как временное. И в дальнейшем либо «возвращать» клиента, устанавливая ему значение «Пусто», либо заносить его в «Черный список».
«Черный список». Если установить клиенту это значение характеристики, то вы не сможете выписывать новые счета клиенту. При попытке сохранить счет, вы получите сообщение «Клиент в Черный список».
Установить характеристику «Черный список» может любой менеджер по продажам. Снять признак «Черный список» может только коммерческий директор. Остальные пользователи при попытке изменить данную характеристику, получат сообщение «Нет доступа к изменению Черный список».