Откройте список договоров («Все договоры с клиентами»). Занесите новую запись (договор также можно занести через вкладку в «Клиенте»).
Система покажет на экран список юридических лиц. Выберите то, с которым заключаете договор. Затем выберите тип создаваемого документа.
Дата заключения. С какой даты начинает действовать договор.
Срок действия. До какой даты включительно действует договор. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.
Дата расторжения. Указывается при расторжении договора. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.
Наши реквизиты. Наша компания, от которой заключается договор.
Ответственный. Кто с нашей стороны отвечает за ведение этого договора. По умолчанию это менеджер, отвечающий за клиента.
Проект. В рамках какого проекта заключен договор.
Контактное лицо. Физическое лицо со стороны клиента, с которым мы контактируем по вопросам, связанным с этим договором. Это не обязательно тот, кто подписывает договор со стороны клиента.
Внешний №. Если ведется специальная система нумерации договоров, то в этом поле система проставляет сформированный номер договора.
Тип договора. Здесь вы можете просто сами создать типы, какие вам нужны.
Тип. Договор, доп соглашение или приложение.
Условие поставки, доставки, оплаты. Выберите из справочника.
Ответственное лицо. Кто подписывает договор со стороны клиента. Если на карточке юридического лица указан «Ответственный», то в договор он скопируется автоматически.
Основание. Основание, на котором действует ответственное лицо. Также скопируется с карточки юридического лица, если там указано.
Адрес. Если в тексте договора есть ссылка на какой-либо адрес (например, адрес объекта), то укажите его в этом поле.
После того, как вы закончили оформление договора, переведите его в состояние «Оформлено».
Договор отправится на согласование.
Договоры с поставщиками оформляются аналогично Договорам с клиентами.
⟵ 17.01. Какие бывают договоры | 17.03. Спецификация ⟶