Для занесения проекта позиционируйтесь в списке клиентов (Главное меню → Отдел продаж → Клиенты → Все клиенты) на нужном клиенте. Перейдите в «Закладки». Выберите «Проекты».
Занесите новую запись. Выберите «Тип проекта».
Откроется карточка проекта, клиент выберется автоматически.
Ответственный — ответственный сотрудник компании за работу по этому проекту.
Контактное лицо — контактное лицо со стороны клиента, отвечающее за проект в целом.
Дата старта и финиша — даты, когда должен начаться и закончиться проект. Даты товарных проводок по проекту должны быть в пределах этого периода. Если вы попытаетесь занести проводку вне периода, то увидите сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта!».
% вероятности — вероятность того, что этот проект вообще состоится.
Состояние — текущее состояние проекта. Состояний может быть сколько угодно, в зависимости от того, как настроена система переходов состояний.
Закрытие периода — дата закрытия периода в проекте.
Получатель бонуса — выберите сотрудника для которого будет считаться бонус по этому проекту.
После указания всех необходимых полей, сохраните запись.
Все проекты видны в: Главное меню → Управление проектами → Все проекты.
По умолчанию в документах, где есть кнопка «Проект» показываются проекты организации, к которой относится контрагент.
Чтобы по кнопке показывались вообще все проекты, нужно к DocumentType документа (в меню Служебные → DocumentType) привязать глобальную константу № 50088 «Не фильтруются проекты по контрагенту».
03. Документы по проекту ⟶