Для добавления нового маршрута необходимо открыть пункт главного меню.
Системные настройки → Настройка системы → Маршрут документа (Правила состояний документов)
Ограничить список по требуемому документу и убедиться, что такого движения еще нет. Это можно сделать просмотрев непосредственно записи таблицы Маршрутов документа,
можно проверить возможные переходы состояния через закладки «Граф товарных состояний» и «Граф финансовых состояний».
Добавить новую запись. Указать состояние, из которого будет происходить движение (Состояние SRC) и состояние, в которое будет двигаться документ (Состояние TRG).
Внимание!!! Кнопка «Точка доступа» настраивает доступ к этому движению, а кнопки «Точка доступа для редактирования» и «Точка для редактирования позиций» настраивают доступ для документа в состоянии «В» (Состояние TRG).
При этом если в состояние TRG данного документа можно прийти не из одного, а из нескольких состояний, то изменения точек автоматически скопируются в другие родительские состояния
Кнопка «Точка доступа». Определяет пользователя, который должен делать это движение. Если ничего не указать, то выполнение этого движения будет доступно всем пользователям. Если движение должно происходить, то необходимо поставить точку.
Кнопка «Точка доступа для редактирования». Точка не закрывает пользователю саму возможность редактирования в целом. Она закрывает возможность редактирования привязанных файлов, а так же закроет возможность редактирования некоторых полей.
Кнопка «Точка для редактирования позиций». Определяет, кто может редактировать позиции документа, когда он будет находиться в «состоянии В». Если в «состоянии В» никто не должен иметь доступ к редактированию позиций, то необходимо поставить точку 37.
Поля, которые система блокирует для редактирования, перечислены в инструкции «Доступ к изменению документа и его позиций».
Кнопка «Тип документа». Определяет, для каких типов документа (выбранного в кнопке Документ) будет работать данное движение (при условии, что документ типизирован). Если документ не типизирован, то для него не будет работать движение с выбранным типом. Если в кнопке «Тип документа» не указать ничего, то движение будет работать для всех типов выбранного документа (в том числе для не типизированного документа).
Если в документе не бывает товарных позиций, то в поле Точка для редактирования позиций ничего проставлять не нужно.
Реакция денежного остатка.
«Баланс денег=0», это означает, что такое движение будет происходить, если после выполнения финансовой проводки по этому документу, на нем не останется денег.
«Любая», означает, что такое движение произойдет при выполнении любой финансовой проводки.
«|Сумма денег| >= % от суммы документа и < суммы документа». Такое движение будет срабатывать в том случае, если сумма денег на документе больше либо равна указанному проценту от суммы документа, но меньше суммы документа.
«Сумма документа <= суммы денег» означает, что такое движение произойдет, если в результате занесения финансовой проводки на документе окажется сумма большая или равная сумме денег.
«Сумма документа > суммы денег» означает, что такое движение произойдет, если в результате занесения финансовой проводки на документе окажется сумма меньшая, чем сумма документа. Например, при частичной оплате счета.
«Фин движение» — принудительное указание, что это движение будет относится именно к финансовому движению. Например, если речь идет о движении счета из состояния «Выписано» в состояние «К оплате».
Если движение документа не имеет отношение к деньгам, то в реакции денежного остатка ничего выбирать не нужно.
Реакция денежного остатка не происходит при изменении цены товара. Если счет частично оплачен, а после этого вы меняете цену товара так, чтобы сумма счета совпадала с суммой оплаты, то счет не перейдет в состояние Оплачено. Это нужно сделать вручную в такой ситуации.
Сумма. Движение будет возможно только в том случае, если сумма документа не превышает указанную. Здесь вы указываете сумму и валюту. При попытке осуществить движение система будет сумму документа приводить к указанной валюте.
Процент оплаты. Чтобы в реакции денежного остатка выполнялось движение «Сумма денег >= % от суммы документа и < суммы документа» нужно в данном поле указать размер значение процента.
Наличие позиций в документе. Если для данного правила состояний документов имеется настроенное правило «Состояние документа – состояние товара (DSM2GSM)», то данная смена состояний будет недоступна, если в документе нет ни одной позиции.
Если выбрать значение «Игнорировать отсутствие позиций в документе», то смена состояния будет доступна в любом случае, даже если в документе нет ни одной позиции.
Опция. Эта кнопка позволяет настраивать отдельные маршруты для документов, в которых либо указан проект, либо не указан. Если у вас, в поле «Реакция денежного остатка», указано какое либо значение, тогда программа не реагирует на то что указано в этом поле.
Уведомлять. Здесь вы можете указать, кого и каким образом необходимо уведомить о переходе документа в новое состояние.
«Автор» — будет уведомлен автор документа. «Ответственный» — будет уведомлен сотрудник, указанный на карточке этого документа в качестве ответственного. «Менеджер» — будет уведомлен менеджер, отвечающий за работу с этим клиентом. «Ответственный проекта» — будет уведомлен сотрудник, указанный на карточке проекта этого документа в качестве ответственного за проект. «Все (автор, менеджер и ответственный)» — будут уведомлены все лица, указанные в этом списке. «Точка» — будет уведомляться тот, кому доступна точка, указанная в поле «Точка уведомления». Можно выбрать в настройках «Напоминания» или «E-mail», тогда для уведомляемого будут появляться системные уведомления.
Кнопка «Точка уведомления». Кого уведомлять при переходе документа в это состояние. Если никого не надо уведомлять, то необходимо поставить точку 1000. Система будет уведомлять всех пользователей, которым доступна указанная точка, если в поле «Уведомлять» указано значение «Точка».
Если будет указана какая-либо точка, кроме 0 и 1000, то уведомляться будут те сотрудники, которым доступна указанная точка.
Название. Здесь вы можете указать название этого движения так, как его должен видеть пользователь. Если название не указано, то движение будет называться так, как звучит название «Состояния В».
Тип оплаты. Позволяет разграничить маршруты документов по типу оплаты. Например, в запросах денежных сумм (ЗДС).
⟵ А.03.02. Настройки видов документов | А.03.04. Типизация документов ⟶