02. Настройки видов документов

Открой список интересующих вас документов. Затем Служебные → Documenttype.

На закладке «Характеристики» вы можете указать дополнительные свойства документа.

Описание карточки вида документа:

Класс позиций

Не трогаем.

Класс состояний

Не трогаем.

Класс проводок

Не трогаем.

Тип цены

Если планируется, что в документе будут товарные позиции, то вы можете указать тип цены, наличие которого у товара должна требовать система при занесении товарной позиции в этот документ. Если не указать тип цены, то при занесении товарных позиций в этот документ цены вообще не будет. Будет только количество.

Точка доступа ко всем отделам

Какая контрольная точка должна быть доступна пользователю, чтобы он видел в списке этих документов документы всех отделов своего офиса. Подробнее о доступе в документах здесь.

Точка доступа ко всем офисам

Какая контрольная точка должна быть доступна пользователю, чтобы он видел в списке этих документов документы всех офисов компании. Подробнее о доступе в документах здесь.

Тип суммы

Если документ будет с товарными позициями, то укажите «Сумма позиций». Если документ не будет иметь товарных позиций, но по нему могут быть движения денежных средств, то укажите «Сумма в документе». В противном случае оставьте поле пустым.

Требуется контрагент

Если вы настроили правило контрагентов, то в этом поле вы можете сказать обязательно ли его заполнять при занесении этого документа.

По умолчанию показывать документы

Какие документы показывать пользователю при входе в список этих документов. Если ничего не указать, то при входе в этот список документов будут показываться документы своего отдела. Если выбрать «Согласно КТ», то при входе в список этих документов, если пользователь проходит точку доступа ко всем отделам, то он сразу увидит документы всех отделов. Если ничего не указать, но пользователь проходит точку доступа ко всем отделам, то при входе в список этих документов он увидит документы только своего отдела, а остальные документы может посмотреть через поиск.

Скидка

Имеет смысл только для товарных документов с типом цены, то есть класс позиций и тип цены. Если указать «возможна», то будет возможно фиксировать скидку при занесении товарной позиции в документ.

Контролировать сумму денег

Имеет смысл только для финансовых документов, то есть для тех, где указан класс проводок и, значит, возможно движение денег.

Если по вашему документу маршрут денег Банк (касса) → Ваш документ (а обратное движение возможно только после), то надо поставить «всегда >= 0».

Если вы не хотите, что по документу можно было выдать денег больше его суммы, то укажите «всегда <= суммы документа». Это актуально для ЗДСов и авансовых отчетов.

Если по вашему документу маршрут денег Ваш документ → Банк (касса) (а обратное движение возможно только после), то надо поставить «всегда <= 0».

Тип доступа

См здесь

Схема названия документа

«Тип документа + ИИД» — это значит, что каждый документ во всех местах системы будет называться по схеме «тип документа + внутренний номер, который формируется системой автоматически».

«Брать VCDOCUMENT за название». Эту схему есть смысл применять, например, для ваших расчетных счетов (складов, касс). Вы можете на карточке расчетного счета указать его название, такое, которое всем в компании понятно и во всех местах системы будет фигурировать именно это название.

«За номер брать внешний номер, если нет то иид». Если вы фиксируете на карточке документа его внешний номер (или работает система нумерации документов), выбирайте эту опцию.

«Тип документа + название контрагента». При выборе этой схемы во всех документах с типом «Организация» в названии организации будет прописываться сначала тип документа «Организация», затем название контрагента.

Также вы можете указать дополнительные параметры документа.


|