Когда вы заносите документ, система просит указать контрагента, как показано ниже. Если возможно более одного типа контрагента для этого документа, то система попросит выбрать тип контрагента.
Контрагент — это тот, с кем мы в рамках этого документа имеем взаимоотношения. Контрагентом может выступать стороннее юридическое лицо, стороннее физическое лицо, сотрудник компании, сторонняя организация (то есть, например, клиент в целом). Другие типы контрагентов использовать не нужно, они нужны для служебных целей.
Для настройки правил контрагентов документа откройте пункт главного меню Системные настройки → Настройка системы → HeaderType.
Найдите интересующий вас документ и, находясь на нем, откройте пункт меню «Правила контрагентов», как показано ниже.
Занесите новую запись, выберите «Правило показа», как показано ниже.
Кнопка Правило показа — задает форму, которая выводит список контрагентов определенного типа, но с некоторыми условиями. Например, есть общий список юридических лиц, но часть из них — это юр лица, относящиеся к поставщикам, а другая часть — это юр лица, относящиеся к клиентам. Например, при занесении счета, удобно предлагать пользователю выбрать только юр лиц клиентов. И список меньше, и вероятность ошибки ниже.
Для удобства некоторые правила показа уже нами сформированы:
- Фирма TfmFirmPostavsik — Форма показывает юридических лиц поставщиков.
- Фирма TfmFirmClient — Форма показывает юридических лиц клиентов.
- Фирма TfmFirm — Форма показывает весь список юридических лиц (клиенты+поставщики)
- Физ лица Tfmface — Форма показывает весь список физических лиц
- Физ лица TfmSalesface — Форма показывает весь список физических лиц, но перед запуском показывает фильтр для поиска. Актуально, если в вашей базе несколько тысяч физических лиц и тогда будет быстрее, если вы, перед тем как открыть список, зададите некоторые параметры для поиска.
- Физ. лица TfmFaceMy — Форма показывает список физических лиц, у которых менеджер = текущему пользователю и в фамилии написано «ЧАСТНОЕ». Это удобно использовать для розничных точек, когда для каждого продавца торговой точки есть свое виртуальное частное лицо.
- Сотрудники TfmStaff — форма показывает список сотрудников.
- Банки TfmBank — форма показывает список банков.
- Склад TfmAllWare — форма показывает все склады. Это правило используется в документе «Перемещение между складами»
- Склад TfmAllWareTrade — форма показывает только торговые склады
- Склад TfmAllWareNotTrade — форма показывает только Неторговые склады.
Выберите требуемое правило показа.
А.03.02. Настройки видов документов ⟶