01. Правила контрагентов

Когда вы заносите документ, система просит указать контрагента, как показано ниже. Если возможно более одного типа контрагента для этого документа, то система попросит выбрать тип контрагента.

Контрагент — это тот, с кем мы в рамках этого документа имеем взаимоотношения. Контрагентом может выступать стороннее юридическое лицо, стороннее физическое лицо, сотрудник компании, сторонняя организация (т.е., например, клиент в целом). Другие типы контрагентов использовать не нужно, они нужны для служебных целей.

Для настройки правил контрагентов документа откройте пункт главного меню:

Системные формы→настройка системы→HeaderType.

Найдите интересующий вас документ и, находясь на нем, откройте пункт меню «Правила контрагентов», как показано ниже.

Занесите новую запись, выберите правило показа, как показано ниже

Кнопка Правило показа — задает форму, которая выводит список контрагентов определенного типа, но с некоторыми условиями. Например, есть общий список юридических лиц, но часть из них — это юр лица, относящиеся к поставщикам, а другая часть — это юр лица, относящиеся к клиентам. Например, при занесении счета, удобно предлагать пользователю выбрать только юр лиц клиентов. И список меньше и вероятность ошибки ниже.

Для удобства некоторые правила показа уже нами сформированы:

  • Фирма TfmFirmPostavsik — Форма показывает юридических лиц поставщиков.
  • Фирма TfmFirmClient — Форма показывает юридических лиц клиентов.
  • Фирма TfmFirm — Форма показывает весь список юридических лиц (клиенты+поставщики)
  • Физ лица Tfmface — Форма показывает весь список физических лиц
  • Физ лица TfmSalesface — Форма показывает весь список физических лиц, но перед запуском показывает фильтр для поиска. Актуально, если в вашей базе несколько тысяч физических лиц и тогда будет быстрее, если вы, перед тем как открыть список, зададите некоторые параметры для поиска.
  • Физ. лица TfmFaceMy — Форма показывает список физических лиц, у которых менеджер = текущему пользователю и в фамилии написано «ЧАСТНОЕ». Это удобно использовать для розничных точек, когда для каждого продавца торговой точки есть свое виртуальное частное лицо.
  • Сотрудники TfmStaff — форма показывает список сотрудников.
  • Банки TfmBank — форма показывает список банков.
  • Склад TfmAllWare — форма показывает все склады. Это правило используется в документе «Перемещение между складами»
  • Склад TfmAllWareTrade — форма показывает только торговые склады
  • Склад TfmAllWareNotTrade — форма показывает только Неторговые склады.

Выберите требуемое правило показа.

Если вы укажите галочку «3-е лицо», значит, вы настроили правило 3-го лица, а не контрагента. Дело в том, что на карточке документа есть кнопка 3-е лицо, как показано ниже

Периодически необходимо зафиксировать 3-е лицо, имеющее отношение к документу. При нажатии на эту кнопку система тоже может показывать разные типы контрагентов. Так вот, когда, при настройке правил контрагентов вы указываете «галочку» 3-е лицо, значит, вы настроили правило именно для этой кнопки. Если для документа не настроено ни одного правила для 3-го лица, кнопка не показывается на карточке документа.