Занесение счета
Выписать счет клиенту можно тремя способами: непосредственно с карточки клиента, из главного меню и из проекта.
Занесение счета с карточки клиента. Позиционируйтесь в списке клиентов на клиенте, которому хотите выставить счет. Откройте закладки.
Выберите в закладках раздел «Счета клиентам».
Система отразит список неархивных счетов данного клиента.
Нажмите новая запись. Если у клиента только одно юридическое лицо, то оно выберется автоматически и карточка счета также заполнится автоматически. Если их несколько, то система предложит выбрать одно из списка неархивных юридических лиц. Если у клиента нет ни одного юридического лица, тогда программа предложит выписать счет на физическое лицо (если оно занесено клиенту как контактное).
Контрагент. Выбранное юридическое или физическое лицо.
Контактное лицо. Программа предложит выбрать одно из контактных лиц клиента, чтобы в дальнейшем знать, с кем контактировать именно по этому счету.
Реквизиты контрагента. Здесь вы можете указать банковские реквизиты указанного юридического лица, которые необходимо отразить в торг-12. Если у юридического лица более одного действующего расчетного счета (расчетный счет считается закрытым, если у него указана дата закрытия), то программа автоматически выберет тот расчетный счет, который раньше занесен в программу. Но вы можете выбрать другой. Если у юридического лица только один расчетный счет, то ничего указывать не нужно.
Товарное состояние. Меняется автоматически по мере движения товара в счете.
Финансовое состояние. Меняется автоматически по мере движение денег по счету.
Валюта. Валюта счета. По-умолчанию рубль.
Отдел. Указывается автоматически в зависимости от используемой системы доступа к счетам.
Ответственный. Кто отвечает за работу по этому счету. По-умолчанию тот, кто заносит.
Грузополучатель. Эту кнопку нужно использовать, если грузополучатель отличается от плательщика. В этом случае нажмите эту кнопку и укажите юр лицо-грузополучатель. Если вы просто нажмете на эту кнопку, то система предложит вам выбрать грузополучателя только из списка тех юр лиц, которые принадлежат этому же клиенту. Если вы хотите выбрать грузополучателя из полного списка юридических лиц базы данных, то после нажатия на кнопку «грузополучатель» найдите нужное вам при помощи «бинокля».
Менеджер при занесении. Указывается автоматически. В этом поле система запоминает того, кто был менеджером, отвечающим за клиента, в момент занесения счета.
Наши реквизиты. Это наша компания, от имени которой выставляется этот счет. По-умолчанию она берется с карточки отдела сотрудника, который заносит счет. Зачислить денежные средства можно только на расчетный счет, который вы укажите здесь.
Грузоотправитель. Если нужно, укажите грузоотправителя из списка юридических лиц.
ОСП. Эту кнопку нужно использовать если у вас есть обособленные подразделения.
Проект. Вы можете привязать счет к проекту. Для этого нажмите кнопку «Проект» и выберите его. Этот счет сразу станет виден не только с карточки клиента, но и с карточки проекта. Если вы заносите счет с карточки проекта, то он будет указан автоматически.
Договор. Вы можете указать договор, в рамках которого будет этот счет. В этом случае в актах выполненных работ по услугам (в строке «Основание») будет ссылка на этот договор. Также ссылка на договор будет и в накладных торг-12.
Документ-основание. Используется в редких случаях, при специальных настройках.
Условия поставки и оплаты. Пользователь может выбрать условия поставки и оплаты из готового списка.
Архивность. Стандартное поле для архивации записи. Может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом. Об автоматической системе архивации счетов см. «управление и администрирование системы».
Внешние № и дата. В поле внешний номер система может формировать номер счета по специальной маске, если она настроена. Если маска не настроена, то в качестве номера счета будет браться его ID. О настройке схем нумерации документов см. «управление и администрирование системы».
Дата выполнения. Вы можете указать плановую дату поставки товара по этому счету в поле «Дата выполнения». Если речь идет о сложном счете, где товарные позиции будут закупаться (или производиться), эта дата будет использоваться в закупках (в производстве) для ориентира.
Поля дата платежа и крайняя дата нужно заполнять, если у вас настроена система планирования платежей.
Предоплата. Здесь вы можете указать какую сумму предоплаты по счету вы хотели бы получить. Она может выражаться в % и в абсолютной сумме. Указанная сумма используется в бланке счета.
Во вкладке «Характеристики» есть характеристика «Срок действия выставленного счета».
Если она не заполнена, то в бланке счета клиента печатается «счет действителен в течение
После сохранения карточки счета, вам необходимо наполнить счет товарными позициями. Для печати бланка счета, находясь на счете, выполните печать. Также напечатать счет вы можете непосредственно из списка товарных позиций счета или из списка накладных по счету.
Занесение счета из главного меню. Отдел продаж→Счета.
Занесите новую запись. Программа покажет на экран список всех юридических лиц. Здесь вы должны выбрать нужное. Используйте для этого поиск. Вы можете найти юр лицо по менеджеру, ИНН, КПП или названию. Выберите нужное юр лицо. Дальнейшая процедура аналогична занесению счета с карточки клиента.
Занесение счета из проекта. При занесении счета из проекта, он автоматически привяжется к этому проекту. Откройте список проектов из главного меню или через вкладку «Проекты» с карточки клиента. Позиционируйтесь в списке проектов на клиенте, которому хотите выставить счет. Откройте закладки.
Выберите в закладках раздел «Счета клиентам».
Создайте новую запись. Далее процедура аналогична занесению счета с карточки клиента.
После наполнения счета товарными позициями, вы можете проводить движения этих товарных позиций.
Процедура оплаты счета описана здесь.
← назад ОСП клиентов | Продажа с потребительским кредитом вперёд →
