Этот функционал нужен для ограничения дебиторской задолженности клиентов.
Настройки:
Чтобы начать использовать данный функционал нужно сначала произвести следующие настройки:
1. В параметре № 50049 проставить значение 1. Данные значения проставляются в пункте «Параметры» Главное меню→Системные настройки→Настройка системы→Параметры
2. Для того, чтобы включить или отключить проверку кредитного лимита для Типа контрагента нужно зайти:
Системные настройки→Настройка системы→Типы контрагентов
В открывшемся списке «Типы контрагентов» встать на Организации (№6)
Нажмите кнопку редактировать запись и перейдите на вкладку «Характеристики». Для включения проверки кредитного лимита поставьте «галочку» напротив Проверяется баланс при отдаче, для отключения проверки кредитного лимита уберите «галочку»:
Если в программе включена проверка кредитного лимита, то она работает так:
При представлении товара к отдаче проверяется условие:
(баланс всех юр.лиц клиента) — (сумма ранее представленного к отдаче товара) + (сумма действующих кредитов) > (сумма товаров, представляемых к отдаче в данный момент)
Если это условие не выполняется, то программа выдает ошибку: «Превышение кредитного лимита на XXX руб».
Примечание: если товар отдается по счету физ.лица, то все суммы берутся не за всю организацию, а только с этого физ.лица.
Предоставление отсрочки для клиента.
Находясь на договоре с клиентом, нажмите кнопку корректировать запись и в характеристиках, в поле «Отсрочка в днях», укажите, на какой срок предоставляется отсрочка.
Занесите клиенту с чет и на карточке счета укажите именно этот договор.
В результате если по счету, привязанному к договору, прошло больше указанного количества дней с момента ПЕРВОЙ отгрузки по счету, но счет при этом не перешел в состояние оплачено, тогда нельзя будет сделать отгрузку по счету, пока этот счет не будет оплачен.
При представлении товара к отдаче проверяется условие:
(дата первой отдачи по неоплаченному счету, где указан такой же договор) + (отсрочка в днях из договора) > (дата следующей отгрузки по неоплаченному счету, где указан такой же договор )
⟵ 39. Резервирование номера счета-фактуры | 41. Звонки-встречи ⟶