Очередь закупок формируется полностью автоматически согласно методикам Теории Ограничений (TOC).
Очередь закупок отсортирована по степени важности закупок. То есть менеджер по закупкам обрабатывает очередь (заказывает товары поставщикам) в той последовательности, в которой их выстроила система.
Главное меню → Закупки → Очередь закупок
В очереди закупок показываются не только те позиции, которые надо закупить, но и те, которые только что менеджером были размещены в СП. Это нужно для того, чтобы менеджер мог быстро провалиться в только что созданный СП и внести необходимые изменения (например цену или уточнить количество).
Позиция, размещенная в СП, будет находиться в очереди закупок до ближайшего пересчета очередей.
В этой форме система показывает следующие поля (если не настроены дополнительные):
Наименование. Наименование товара, который необходимо закупить.
Артикул. Внутренний артикул товара (ID).
Купить. Какое количество товара нужно закупить по документу, указанному «В каком документе».
В каком документе. Документ, являющийся основанием для закупки.
Part Number. Артикул этого товара у производителя, то есть код, который у всех поставщиков одинаков.
Поставщик по умолчанию. Основной поставщик этого товара, указанный на карточке этого товара в классификаторе.
Условия оплаты поставщика. Это условия оплаты с карточки основного поставщика, то есть того поставщика, который указан на карточке товара в классификаторе.
Кол аналогов. Отображается сколько у комплектующей есть аналогов, но не сколько их на складе, а сколько их вообще (справочно).
Контрагент. Клиент, которому закупаем.
Приоритет. Позеленело — звони поставщику, заказывай. На это у тебя есть два дня, потом начнет желтеть.
Проблема. «Нет в заказе». Означает, что родительский артикул не имеет дерева в счете клиента, но имеет дерево в классификаторе и его состав взялся из классификатора.
«Нет трудоемкости». Не занесена трудоемкость в классификатор.
Закупить к. Здесь мы показываем дату, к которой было бы неплохо эту позицию привезти. Эта дата определяется текущими потребностями, ожидающими эту позицию. Самая горячая потребность определяет эту дату.
Дата выполнения. Когда должно быть произведено финальное изделие (см. колонку «В каком документе»).
Кол-во в «упаковках». Сколько нужно заказать упаковок товара. Используется для мерных материалов когда в дереве изделия прописывается какой-то компонент в граммах (метрах), а покупается в упаковках-банках-штуках (всевозможные клеи, краски и так далее). Подробнее об этом тут.
Сумма по последней закупке. Произведение количества закупаемого товара на последнюю цену закупки.
Для формирования счета поставщика нажмите корректировать запись и выполните движение «Сформировать счет поставщика», как показано ниже.
Система откроет список неоплаченных счетов поставщиков. Выберите существующий или занесите новый. При занесении нового счета обязательно укажите его Внешний номер и Дату (то есть номер и дату, указанные на самом счете, который вы получили от поставщика).
Остальные поля указывать не обязательно. Отдел необходимо указывать только, если у вас не одна производственная площадка. Тогда при помощи этого отдела вы относите СП к той или иной площадке. В этом случае потребности каждой площадки будут удовлетворяться только «своими» СП.
Дата выполнения. Это ожидаемая дата поставки. Ключевая дата, на которую опирается вся система планирования.
— В случае если поставщик отгружает товар без оплаты, то необходимо указать дату поставки вручную сразу при занесении счета.
— Если поставщик поставит товар только после оплаты, то в «Дате выполнения» указывать дату не нужно. Система ее укажет сама, как только на счет поставщика попадут деньги (как дата оплаты + максимальная трудоемкость из позиций внутри СП). Это произойдет, когда вы закачаете банковскую выписку.
Сохраните счет. Система его сохранит и выберет, как показано ниже. Если вы решили закупить больше, чем рекомендует система, просто укажите необходимое значение в строке «Количество».
Если в позициях СП вы видите ячейку с ценой красным цветом — это значит, что ваша цена выше последней закупки более, чем на 10%.
При редактировании позиций в счете поставщика можно указать дополнительные характеристики: вес, объем, штук в упаковке, мест. Эти параметры записываются в партию.
Это удобно для манипулирования целыми упаковками или целыми местами.
В дальнейшем, при приеме на склад, количество партий формируется по количеству мест и в партию прописывается количество упаковок.
Позже, при отдаче товара, мы можем оперировать целыми упаковками (местами), не пересчитывая каждый раз количество в упаковке.
Про формирование заявки на оплату счета поставщика читаем здесь.
Следующий шаг — формирование инвойса поставщика (приходной накладной). Заносить инвойс нужно тогда, когда у вас есть накладная или в электронном виде или в живом. Можно инвойс сформировать и заранее, а затем при оприходовании просто указать его номер и дату.
⟵ 06.02. Согласование поставщиков службой безопасности | 06.04. Чистка счетов поставщиков ⟶