Поставщик привез товар. Если накладная поставщика (инвойс) не сформирована менеджером по закупкам заранее, то ее необходимо сформировать из счета поставщика (СП).
Открываем список счетов поставщиков. Теперь ваша задача найти нужный СП. Это можно сделать по наименованию контрагента, по сумме, по номеру СП (его менеджер должен указать при занесении). После того, как вы нашли нужный СП, откройте его (Enter) и проверьте наименования, количества, цены. Если все хорошо, то можно приступать к формированию накладной. Для этого открываем состояние товара по счету поставщика.
Для занесения инвойса помечаем пробелом товарные позиции, которые совпадают полностью по количеству (а присутствовать могут не все, а только часть. Потому что по одному счету поставщика вам могут товар привезти двумя накладными). Нажимаем корректировать запись и выполняем движение «Cформировать инвойс (накладную)».
Система покажет на экран список еще непринятых на склад накладных. Выберите одну из них, если это ваша, или занесите новую.
При занесении новой накладной система автоматически заполнит нужные поля, а вам необходимо указать номер и дату накладной в поле «Акт/УПД №:» (это номер и дата, указанные на приходной накладной, которую вы получили от поставщика). Номер счета-фактуры укажите в соответствующем поле «СФ». Если указать «Склад», на который собираетесь приходовать товар, то при разрешении к приему позиций система автоматически подставит этот склад.
Если в накладной количество меньше, чем в СП, то такие позиции необходимо переносить в накладную без пометки пробелом, строго по одной. Количество укажите в форме, которая показана на картинке ниже.
Сохраните запись. Теперь состояние товара в счете поставщика выглядит, как показано на рисунке ниже.
Как видно, появилась ссылка на сформированный инвойс.
В случае, если поставщик прислал накладную по двум СП, то нужно проделать эту процедуру с обоими счетами. Но когда вы будете формировать накладную по второму СП, не нужно будет заносить новую, а нужно будет просто выбрать ту, которую вы делали только что по первому СП. Система просто добавит в эту накладную позиции из второго СП.
Накладная сформирована, теперь ее можно приходовать. Попасть в нее можно непосредственно здесь. Встаньте на ячейку «На чем резерв» и нажмите F3. Откроется ваша накладная.
Также попасть в инвойс можно Счета поставщика → Закладки → Накладные поставщиков.
После того, как инвойс сформирован, укажите ГТД, если это импортный товар.
Для приема товара на склад откройте состояние товара инвойса и разрешите к приему позиции. Система подберет адреса (последние, на которых лежал этот товар на складе). Поправьте адрес, если собираетесь положить на другой. После этого, находясь на самом инвойсе, напечатайте лист приема. В нем будет весь товар, разрешенный к приему, с указанием адресов. Теперь с листом приема можно идти и класть товар в ячейки.
После этого состояние СП станет «Закуплено».
Про адресное хранение читаем здесь.
⟵ 06.06. Очередь ожидания прихода | 06.08. Использование сканера штрих-кода при приеме накладной поставщика ⟶