Поставщик привез товар. Если накладная поставщика (инвойс) не сформирована менеджером по закупкам заранее, то ее необходимо сформировать из счета поставщика (СП).
Открываем список счетов поставщиков. Теперь ваша задача найти нужный СП. Это можно сделать по наименованию контрагента, по сумме, по номеру СП (его менеджер должен указать при занесении).
После того, как вы нашли нужный СП, откройте его (Enter) и проверьте наименования, количества, цены. Если все хорошо, то можно приступать к формированию накладной.
Для этого открываем состояние товара по счету поставщика.
Для занесения инвойса помечаем пробелом товарные позиции, которые совпадают полностью по количеству (а присутствовать могут не все, а только часть. Потому что по одному счету поставщика вам могут товар привезти двумя накладными).
Нажимаем корректировать запись и выполняем движение «Cформировать инвойс (накладную)».
Система покажет на экран список еще непринятых на склад накладных. Выберите одну из них, если это ваша или занесите новую).
При занесении накладной поставщика ничего указывать на карточке не нужно, кроме номера и даты. Это вы должны указать в поле «Акт/УПД №:» (это номер и дату, указанные на приходной накладной, которую вы получили от поставщика). Номер счета-фактуры укажите в соответствующем поле.
Если в накладной количество меньше, чем в СП, то такие позиции необходимо переносить в накладную без пометки пробелом, строго по одной. Количество вы будете указывать в форме, которая показана на картинке ниже.
Сохраните запись. Теперь состояние товара в счете поставщика выглядит, как показано на рисунке ниже.
Как видно, появилась ссылка на сформирован инвойс.
В случае, если поставщик прислал накладную по двум СП, то вам нужно проделать эту процедуру с обоими счетами. Но когда вы будете формировать накладную по второму СП, вам не нужно будет заносить новую, а нужно будет просто выбрать ту, которую вы делали только что по первому СП. Система просто добавит в эту накладную позиции из второго СП.
Накладная сформирована, теперь ее можно приходовать. Попасть в нее можно непосредственно здесь. Встаньте на ячейку «На чем резерв» и нажмите F3. Откроется ваша накладная.
Также попасть в инвойс можно Счета поставщика → Закладки → Накладные поставщиков.
После того, как инвойс сформирован, укажите ГТД, если это импортный товар.
Для приема товара на склад откройте состояние товара инвойса, отметьте пробелом принимаемые позиции и выполните движение «Принять на свой склад».
После этого состояние СП станет «Закуплено».
Про адресное хранение читаем здесь.
⟵ 06.05. Очередь ожидания прихода | 06.07. Использование сканера штрих-кода при приеме накладной поставщика ⟶