Откройте список договоров («Все договоры с клиентами»). Занесите новую запись (договор также можно занести через вкладку в «Клиенте»).
Система покажет на экран список юридических лиц. Выберите то, с которым заключаете договор. Затем выберите тип создаваемого документа.
Адрес. Если в тексте договора есть ссылка на какой-либо адрес (например, адрес объекта), то укажите его в этом поле.
Внешний №. Если ведется специальная система нумерации договоров, то в этом поле система проставляет сформированный номер договора.
Дата заключения. С какой даты начинает действовать договор.
Дата расторжения. Указывается при расторжении договора. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.
Контактное лицо. Физическое лицо со стороны клиента, с которым мы контактируем по вопросам, связанным с этим договором. Это не обязательно тот, кто подписывает договор со стороны клиента.
Наши реквизиты. Наша компания, от которой заключается договор.
Отв. лицо. Кто подписывает договор со стороны клиента. Если на карточке юридического лица указан «Ответственный», то в договор он скопируется автоматически.
Действует на основании. Основание, на котором действует ответственное лицо. Также скопируется с карточки юридического лица, если там указано.
Ответственный. Кто с нашей стороны отвечает за ведение этого договора. По умолчанию это менеджер, отвечающий за клиента.
Подписывающий. Здесь можно выбрать сотрудника, который будет подписывать этот договор. Если занесен только один такой сотрудник, то он проставляется автоматически. Если не указывать подписывающего, то в договорах будет фигурировать генеральный директор.
Проект. В рамках какого проекта заключен договор.
Срок действия. До какой даты включительно действует договор. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.
Тип. Договор, доп соглашение или приложение.
Тип договора. Здесь вы можете просто сами создать типы, какие вам нужны.
Условие поставки, доставки, оплаты. Выберите из справочника.
После того, как вы закончили оформление договора, переведите его в состояние «Оформлено».
Договор отправится на согласование.
Договоры с поставщиками оформляются аналогично Договорам с клиентами.
⟵ 17.01. Какие бывают договоры | 17.03. Спецификация ⟶