Первое, что вам необходимо сделать — наполнить справочник Условий оплаты. Не открывайте доступ к занесению данных в этот справочник большому количеству пользователей. Получите свалку, а не справочник.
Если на карточке счетов у вас нет поля с условием оплаты, значит оно закрыто в настройках вида документа. Откройте его или напишите в поддержку, чтобы открыли.
Напишите в техподдержку, чтобы вам настроили обязательность этого поля или настройте сами.
На карточке счета теперь у вас есть кнопка «Условия оплаты».
Если по условиям оплаты у вашего контрагента отсрочка платежа 30 дней (и например, у него есть дебиторский счет на сумму 1000р.) и с момента отгрузки (или отдачи услуги) прошло больше дней, то этот счет (на сумму 1000р.) попадет в просроченную дебиторскую задолженность (показатель «Просроченная ДЗ клиенты» в «Ключевых показателях» № 2).
Зайдите Главное меню → Финансы → Финансовые показатели, выберите отчет «Ключевые показатели»,
укажите период, при необходимости детализируйте показатели всеми стандартными способами.
Теоретически может быть такое, что просроченная дебиторская задолженность превышает просто ДЗ клиента. Это возможно, если у клиента (см. пример выше) есть еще и кредиторский счет на 1000р. В этом случае показатель «ДЗ клиенты» будет равен 0. Так как обычная дебиторка суммируется по всем документам клиента, а просроченная ДЗ — это только дебиторские документы и только те, которые просрочены.
Если запустить пункт главного меню «Просроченная ДЗ» (Главное меню → Продажи → Просроченная ДЗ),
система покажет на экран список счетов клиентов (с просроченной оплатой), где сотрудник (запустивший этот пункт главного меню) указан либо в качестве «Менеджера», либо «Ответственного», либо «Автора» записи. В колонке «Дней просрочки» будет видно на сколько дней просрочена оплата.