Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение договора


Откройте список договоров. Занесите новую запись (договор также можно занести через вкладку в клиенте). Система покажет на экран список юридических лиц. Выберите то, с которым заключаете договор. Если ваши договора подразделяются на типы, то система попросит выбрать его.



Дата заключения. С какой даты начинает действовать договор.

Срок действия. До какой даты включительно действует договор. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.

Дата расторжения. Указывается при расторжении договора. При достижении этой даты, система автоматически договор заархивирует.

Менеджер при занесении. Здесь система фиксирует сотрудника, который отвечал за клиента при занесении договора.

Наши реквизиты. Наша компания, от которой заключается договор.

Ответственный. Кто с нашей стороны отвечает за ведение этого договора. По умолчанию это менеджер, отвечающий за клиента.

Проект. В рамках какого проекта заключен договор.

Контактное лицо. Физическое лицо со стороны клиента, с которым мы контактируем по вопросам, связанным с этим договором. Это не обязательно тот, кто подписывает договор со стороны клиента.

Внешний №. Если ведется специальная система нумерации договоров, то в этом поле система проставляет сформированный номер договора.

Тип договора. Здесь вы можете просто сами создать типы, какие вам нужны.

Ответственное лицо. Кто подписывает договор со стороны клиента. Если на карточке юридического лица указан «Ответственный», то в договор он скопируется автоматически.

Документ основание. Основание, на котором действует ответственное лицо. Также скопируется с карточки юридического лица, если там указано.

Адрес. Если в тексте договора есть ссылка на какой-либо адрес (например, адрес объекта), то укажите его в этом поле.

После того, как вы закончили оформление договора, переведите его в состояние «Оформлено».

Договор отправится на согласование.