21.09. Портфель инженера

Портфель инженера — это функция актуальная для инженеров, выезжающих на выезды. Обычно перед выездом каждому инженеру приходится заниматься формированием на складе так называемого «портфеля» составляющих деталей, необходимых для выполнения ремонтных работ. Дабы сэкономить время ваших сотрудников, и была создана данная функция. То есть инженер сам наполняет в программе свой портфель нужными ему товарными позициями заранее и с учетом дальнейших выездов.

Главное меню → Сервис → Выезды → Портфель инженера

ВНИМАНИЕ !!! Для каждого инженера должен существовать только один портфель, с которым он работает.

Формирование портфеля выполняет сам инженер.

После того, как отдана хотя бы одна товарная позиция портфеля, изменить ФИО инженера в заголовке документа уже нельзя (это может сделать только системный администратор вашей компании).

1. Для занесения нового портфеля зайдите в пункт главного меню и создайте новую запись. Выберите сотрудника из списка сотрудников.

2. Далее необходимо портфель наполнить товарными позициями (ЗИП). Добавить товарные позиции в свой портфель можно в любой момент.

3. Инженер может запросить данные товарные позиции со склада после того, как переведет их из состояния «Выписано» в состояние «Разрешить к отдаче». Запросить он может как все, так и только некоторые. При переводе в состояние «Разрешить к отдаче» система предложит выбрать склад, с которого произойдет выдача товара.

4. После того, как инженер съездил на выезд и использовал на этом выезде что-то из своего портфеля, он должен в программе перевести эти товарные позиции из портфеля в этот выезд. Для этого в состоянии товара портфеля выполняем движение «Перенести в выезд». И выбираем тот выезд, в котором были использованы данные товарные позиции.

5. После того, как работа с портфелем завершена и все детали отгружены, сотрудник, обладающий ролью «Руководитель технического отдела» должен перевести данный портфель в состояние «Закрыто», или заархивировать портфель в том случае, если инженер уволился.