Для занесения проекта позиционируйтесь в списке клиентов (Главное меню → Продажи → Клиенты → Все клиенты) на нужном клиенте, перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Проекты».
Занесите новую запись. Выберите «Тип проекта» (про тип проекта «Госконтракт» читайте тут).
Откроется карточка проекта, клиент выберется автоматически.
Ответственный — ответственный сотрудник компании за работу по этому проекту.
Контактное лицо — контактное лицо со стороны клиента, отвечающее за проект в целом.
Дата старта и финиша — даты, когда должен начаться и закончиться проект. Даты товарных проводок по проекту должны быть в пределах этого периода. Если вы попытаетесь занести проводку вне периода, то увидите сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта!».
Состояние — текущее состояние проекта. Состояний может быть сколько угодно, в зависимости от того, как настроена система переходов состояний.
Закрытие периода — дата закрытия периода в проекте.
Держатель бюджета — сотрудник компании, отвечающий за бюджет этого проекта. В движениях ЗДСов можно настроить, что какие-либо движения ЗДСов может выполнять только держатель. Чтобы например, ЗДСы по своим проектам утверждали только держатели, а не кто-то другой. Так же можно настроить в маршруте документа, чтобы держатели могли совершать движения ЗДСов только по определенным статьям.
После указания всех необходимых полей сохраните запись.
Все проекты видны в Главное меню → Проекты → Все проекты.
По умолчанию в документах, где есть кнопка «Проект» показываются проекты организации, к которой относится контрагент.
Чтобы по кнопке показывались вообще все проекты, нужно к DocumentType документа (в меню Служебные → DocumentType) привязать глобальную константу № 50088 «Не фильтруются проекты по контрагенту».
13.02. Документы по проекту ⟶