15. Коммерческое предложение — счет

Сформировать коммерческое предложение (КП)  можно, как и счет, двумя способами: с закладки в клиенте и из главного меню.

Процесс занесения и печати КП по своей сути ничем не отличается от занесения счета.

Из КП вы также можете отправить запрос на актуализацию закупочной цены.

Находясь на КП, вы можете его напечатать, если в систему внесен ваш бланк КП.

Учет КП будет полноценным, если каждое КП будет иметь логическое завершение. То есть клиент либо отказывается от предложения по каким-то причинам, либо соглашается, и вы ему выписываете счет.

Если клиент отказался от КП, переведите его в состояние «Отказано», как показано ниже.

Если клиент согласен, то формируем счет. Для этого открываем состояние товара КП. Выполняем движение «Сформировать счет».

Программа покажет на экран счета этого клиента, находящиеся в состоянии «Выписано». Вы можете выбрать один из существующих счетов, тогда товарные позиции из этого КП переместятся в этот счет. Также вы можете тут же занести новый счет. Все параметры его карточки программа укажет автоматически. Вам останется только его сохранить.

Счет сохранится в списке счетов и тут же выберется в коммерческом предложении, как показано на рисунке ниже.

Сохраните эту запись. Товарная позиция перейдет в состояние «Сформирован счет», как показано на рисунке ниже.

В колонке «на чем резерв» система отразит, в какой именно счет перенесена эта позиция.

После того, как все товарные позиции КП будут перенесены в счет (или в разные счета), КП перейдет в состояние «Сформирован счет» и станет серого цвета.


|