Занесение проекта

Заносить проект можно как из списка проектов в главном меню, так и непосредственно из клиента.

1. Занесение проекта из главного меню.

   Для занесения проекта из главного меню откройте список проектов.

   Главное меню → Управление проектами → Все проекты

   Нажмите Новая запись. Откроется карточка проекта и система запустит список клиентов, чтобы вы выбрали нужного. Выберите клиента.

   

   
   

   Ответственный — ответственный сотрудник компании за работу по этому проекту.

   Контактное лицо — контактное лицо со стороны клиента, отвечающее за проект в целом.

   Дата окончания — фактическая дата окончания проекта.

   % вероятности — вероятность того, что этот проект вообще состоится.

   Состояние — текущее состояние проекта. Состояний может быть сколько угодно, в зависимости от того, как настроена система переходов состояний.

   Закрытие периода — дата закрытия периода в проекте.

   После указания всех необходимых полей, сохраните запись.

2. Занесение проекта из клиента

   Находясь в списке клиентов, перейдите на вкладку «Проекты».

   Для добавления нового проекта, нажмите Новая запись.

   Откроется карточка проекта, клиент выберется автоматически.

   В остальном процедура аналогична занесению проекта из главного меню.

   
   
   
   ← назад  | Проектная документация вперёд →