Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение проекта

Заносить проект можно как из списка проектов в главном меню, так и непосредственно из клиента.


  1. Занесение проекта из главного меню.

    Для занесения проекта из главного меню откройте список проектов.

    Главное меню → Управление проектами → Все проекты

    Нажмите Новая запись. Откроется карточка проекта и система запустит список клиентов, чтобы вы выбрали нужного. Выберите клиента.


    Ответственный — ответственный сотрудник компании за работу по этому проекту.

    Контактное лицо — контактное лицо со стороны клиента, отвечающее за проект в целом.

    Дата старта и финиша — даты, когда должен начаться и закончиться проект. Даты товарных проводок по  проекту должны быть в пределах этого периода. Если вы попытаетесь занести проводку вне периода, то увидите сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта!».

    % вероятности — вероятность того, что этот проект вообще состоится.

    Состояние — текущее состояние проекта. Состояний может быть сколько угодно, в зависимости от того, как настроена система переходов состояний.

    Закрытие периода — дата закрытия периода в проекте.

    Получатель бонуса — выберите сотрудника для которого будет считаться бонус по этому проекту.

    После указания всех необходимых полей, сохраните запись.


  2. Занесение проекта из клиента

    Находясь в списке клиентов, перейдите на вкладку «Проекты».

    Для добавления нового проекта, нажмите Новая запись.

    Откроется карточка проекта, клиент выберется автоматически.

    В остальном процедура аналогична занесению проекта из главного меню.



    Проектная документация

    Если в рамках проекта необходимо хранить проектную документацию в виде различных файлов, схем, чертежей и т.д., то система позволяет хранить эти файлы непосредственно в базе данных.

    Находясь на проекте, привяжите к нему нужные файлы стандартным способом.


    Проектная документация