Общий алгоритм:
- Заносим в классификатор вид работ, то есть услугу, как она будет называться.
- Выписываем счет, где из классификатора выбираем этот вид работ, а затем заносим выезд. Или наоборот, сначала выписываем выезд, а из него счет.
Занесите в классификатор услугу с соответствующим названием.
Например, «Заправка картриджа HP 5L».
«Заправка картриджа» — это будет тип. HP-это бренд.
При занесении типа, укажите программный тип — Выезд инженера (№ 186).
Стоимость выезда вы укажите в классификаторе стандартно, то есть розничную цену.
Если вы выберете маску названия № 14, то наименование товарной позиции в счете будет выглядеть, как показано на рисунке ниже, то есть в названии будет автоматом подставляться номер акта (он же номер заявки-выезда).
После того как вид работ занесен в классификатор, можно выписывать счет. При занесении позиции в счет выбираем из классификатора этот вид работ (Заправка картриджа HP 5L).
Как только вы выберете из классификатора этот вид работ, программа на экран покажет форму для занесения выезда, как показано на рисунке ниже.
В списке выездов заносим новый. Контрагента и тип работы система укажет автоматически. Ваша задача указать стандартные поля, которые необходимо указывать при занесении выезда.
Сохраните выезд. Он сохранится и выберется в счете, как показано ниже.
Теперь рассмотрим второй вариант, когда сначала заносится выезд, а затем из выезда заносится счет.
Занесите выезд инженера, как показано здесь. Выезд появится в списке. Находясь на выезде, запустите пункт меню — «Выписать счет».
Если пункт меню погашен, значит, этот выезд уже выписан в счете. В колонке «Выписан в документе» система покажет, в каком именно счете выписан выезд.
Система покажет на экран счета этого клиента.
Вы можете выбрать один из них, тогда выезд добавится в выбранный счет. Или занести новый счет. Если вы занесете новый счет, система откроет карточку счета, где автоматически укажет все параметры.
Вам нужно только его сохранить.
Цена выезда в счете будет формироваться как сумма позиций выезда. Состав выезда может быть внесен в классификатор в дерево. (Например, при проведении планового технического осмотра оборудования требуется замена расходников. В этом случае стоимость выезда состоит из стоимости работ и стоимости расходных материалов). После занесения выезда его состав скопируется в документ и его можно будет поправить вручную. Цена в счете изменяется вслед за изменением позиций выезда. Сохраните запись. Счет выписан.
Для формирования задолженности клиента, акта выполненных работ и счета-фактуры вам необходимо этот выезд просто перевести в состояние «Выполнено». Для чего в списке выездов просто переведите его в состояние «Выполнено».
⟵ 21.07. Занесение стороннего серийного номера | 21.09. Портфель инженера ⟶