Чтобы документооборот был упорядочен и выполнялся всеми ответственными лицами компании своевременно, настройте, сколько и в каком состоянии должен находиться договор в процессе его движения.
Для начала необходимо настроить маршруты согласования. А затем при помощи функционала «Регламенты документооборота» настроить время, в течение которого документ может находиться на каждом из этапов согласования.
Переходим в Главное меню → Системные настройки → Настройка системы → Регламенты документооборота.
Заносим новую запись.
Вид документа. Документ, для которого настраиваем регламент.
Тип документа. Регламент будет работать только для выбранного типа документа.
Товарное/Финансовое состояние. Выбираем состояние документа.
Регламент. Регламентное время, которое необходимо на это состояние документа. Т.е. сколько нужно времени, чтобы согласовать документ.
В нашем примере регламента договора с клиентом на этап согласования «В работе у юриста» дается 72 часа.
Аналогичные записи мы создаем на каждый этап согласования.
Все сотрудники, согласовывающие документы, будут работать по степени важности. Важность определяется временем, в течение которого договор может находиться в этом состоянии.