В случае, когда в вашей компании предусмотрено согласование договоров экспертами, и вам нужно, чтобы они проставляли отметки о согласовании договоров, следует поступить следующим образом.
Находясь в списке договоров (Главное меню → Договоры → Договоры с клиентами → Все договоры с клиентами) позиционируйтесь на нужном договоре, перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Лист согласования».
Занесите новую запись. Из предложенного списка сотрудников выберите эксперта, который должен проставить свою отметку о согласовании данного договора. Сохраните запись.
После добавления эксперта, его имя появится в списке «Лист согласования», в колонке «Ознакомлен» будет состояние «На рассмотрении».
Если сотрудник добавлен в качестве эксперта в «Лист согласования» договора, у него на карточке договора появляется кнопка «Статус ознакомления». И эксперт может сменить статус ознакомления на состояние «Согласовано».
Соответственно, пока все эксперты, указанные в «Листе согласования», не проставят статус «Согласовано», договор нельзя будет перевести в состояние «На подписание».
В списке договоров в колонке «Эксперты» указаны все эксперты из «Листа согласования», в колонке «НЕ согласовали» указаны сотрудники, которые еще не согласовали данные договор.
⟵ 17.10. Система согласования — утверждения договоров |