03. Импорт клиентов из Excel

У вас есть клиентская база и с ней надо начать работу: прозвон, привлечение новых клиентов, отправка предложений о сотрудничестве. Для таких целей используйте данный импорт.

Подготовьте .xls файл и расположите в нем колонки в следующем порядке:

Или вы можете просто скачать шаблон.

ВНИМАНИЕ!!! В вашем файле либо не должно быть заголовков либо для того чтобы заголовки не закачивались необходимо в первой колонке в строке, где прописан заголовок установить два символа //, как показано выше. Строки, которые начинаются с символа // не закачиваются.

ФИО менеджера должны быть в формате Архипов И. В.

Как загрузить клиентов:

Шаг 1. Зайдите в список клиентов Главное меню→Отдел продаж→Клиенты→Все клиенты.

Шаг 2. В форме импорта выберите шаблон загрузки «Клиенты».

Шаг 3. Как только вы выберете шаблон, программа откроет Excel. Откройте в открытом программой файле Книга 1.xls ваш файл.

Шаг 4. Перейдите из открытого вами файла в программу и на вопрос «Импортировать открытый файл?» ответьте «Да».

Импорт клиентов завершен.

После окончания импорта система в вашем Excel файле в каждой строке напишет ID занесенной записи в базу и комментарий по результату загрузки. Если импорт прошел успешно, вы увидите ID записи и слово «done». При повторной загрузке файла строчки, где написан ID занесенной записи, загружаться не будут.

Обновление клиентов

Как обновить данные клиента? Если выбрать в форме импорта шаблон загрузки «Обновление клиентов», то можно обновить: название клиента, сайт, e-mail, статус.