В системе уже настроены некоторые выборки по клиентам. Откройте список «Все клиенты» и воспользуйтесь Поиском, перейдите на вкладку «Выборки и Колонки».
В левой части — «Выборки», в правой части — динамические «Колонки» (которые появляются по запросу).
Выборки
Без договоров. Выборка покажет клиентов, с юридическими лицами которого нет действующих договоров.
Без контактных лиц. Покажет клиентов, где не занесено ни одного контактного лица.
Без контактных телефонов. Покажет клиентов, ни у одного контактного лица которых нет ни одного телефона.
Без счетов за период (выписанные не в счет). Покажет клиентов, у которых нет ни одного счета (с движением) в указанный период. Счета в состоянии Выписано не учитываются.
Без юр лиц. Покажет клиентов, у которых не занесено ни одного юридического лица.
Дублируются сайты. Покажет клиентов, у которых указаны одинаковые сайты.
С днями рождения в период. Покажет клиентов, у контактных лиц которых день рождения в указанный период (год, разумеется, не важен).
Колонки
Финансовый показатель. Вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей и система покажет список клиентов и укажет в добавленной колонке размер этого показателя за указанный период. Если не указывать период, то система укажет размер этого фин. показателя по клиенту за весь период работы. Если в добавление к этому поставить галочку «Все», то система покажет выбранный фин. показатель в полном списке клиентов.
Все телефоны. В добавленной колонке cистема покажет все номера телефонов по всем клиентам.
Количество счетов за период. В добавленной колонке cистема покажет по каждому клиенту количество оплаченных (закрытых) счетов в указанный период.
⟵ 03. Импорт клиентов из Excel | 05. Ребейты ⟶