В системе уже настроены некоторые выборки по клиентам. Откройте список клиентов и воспользуйтесь поиском, перейдите на вкладку «Выборки и колонки»
В левой части выборки, в правой части динамические колонки (те, которые появляются по запросу)
Выборки
Без встреч за период. Вы можете указать период, и система покажет список клиентов, с которыми не встречались в указанный период. Подробнее о встречах, звонках и событиях по клиенту см. здесь
Без договоров. Выборка покажет клиентов, с юридическими лицами которого нет действующих договоров.
С контактами и без счетов за период. Покажет клиентов, с которыми контактировали в указанный период (звонки, встречи были), но оплаченных счетов, в указанный период, нет.
С запланированными встречами в период. Покажет клиентов, с которыми запланированы встречи в указанный период.
С днями рождения в период. Покажет клиентов, у контактных лиц которых день рождения в указанный период (год, разумеется, не важен).
Клиенты на удаление. Покажет клиентов по которым кроме наименования больше нет никакой информации.
Без юр лиц. Покажет клиентов, у которых не занесено ни одного юридического лица.
Без опл счетов в период. Покажет клиентов, у которых нет ни одного оплаченного счета в указанный период.
Без контактов за период. Покажет клиентов, с которыми в указанный период ни разу не контактировали (нет звонков или встреч).
Без контактных телефонов. Покажет клиентов, ни у одного контактного лица которых нет ни одного телефона.
Без контактных лиц. Покажет клиентов, где не занесено ни одного контактного лица.
Сменился менеджер за период. Покажет клиентов, у которых менялся менеджер в указанный период.
Колонки
Финансовый показатель. Вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей и система покажет список клиентов и укажет размер этого показателя по каждому клиенту за указанный период. Если не указывать период, то система укажет размер этого фин показателя по каждому клиенту за весь период работы.
Дата последнего счета. Система покажет дату последнего счета выписанного клиенту.
Количество контактов за период. Система покажет количество контактов (находящихся в состоянии Закрыто), сделанных по этому клиенту в указанный период.
Основное КЛ. Система выведет столбец «Основное контактное лицо».
Количество счетов за период. Система покажет по каждому клиенту количество оплаченных (закрытых) счетов в указанный период.
⟵ 03. Импорт клиентов из Excel | 05. Ребейты ⟶