04. Выборки по клиентам

В системе уже настроены некоторые выборки по клиентам. Откройте список «Все клиенты» и воспользуйтесь Поиском, перейдите на вкладку «Выборки и Колонки».

В левой части — Выборки, в правой части — динамические Колонки (которые появляются по запросу).

Выборки

Без договоров. Выборка покажет клиентов, с юридическими лицами которого нет действующих договоров.

Без звонков-встреч за период. Вы можете указать период, и система покажет список клиентов, с которыми не встречались в указанный период. Подробнее о встречах, звонках и событиях по клиенту см. здесь

Без контактных лиц. Покажет клиентов, где не занесено ни одного контактного лица.

Без контактных телефонов. Покажет клиентов, ни у одного контактного лица которых нет ни одного телефона.

Без контактов за период. Покажет клиентов, с которыми в указанный период ни разу не контактировали (нет звонков или встреч).

Без опл. счетов или выездов в период. Покажет клиентов, у которых нет ни одного оплаченного счета или выезда в указанный период.

Без счетов за период (выписанные не в счет). Покажет клиентов, у которых нет ни одного счета (с движением) в указанный период. Счета в состоянии Выписано не учитываются.

Без юр лиц. Покажет клиентов, у которых не занесено ни одного юридического лица.

Дублируются сайты. Покажет клиентов, у которых указаны одинаковые сайты.

Первая оплата в период. Покажет клиентов, у которых была произведена первая оплата в указанный период.

С днями рождения в период. Покажет клиентов, у контактных лиц которых день рождения в указанный период (год, разумеется, не важен).

С запланированными встречами в период. Покажет клиентов, с которыми запланированы встречи в указанный период.

С контактами и без счетов за период. Покажет клиентов, с которыми контактировали в указанный период (звонки, встречи были), но оплаченных счетов, в указанный период, нет.

Сменился менеджер за период. Покажет клиентов, у которых менялся менеджер в указанный период.

 

Колонки

Финансовый показатель. Вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей и система покажет список клиентов и укажет в добавленной колонке размер этого показателя за указанный период. Если не указывать период, то система укажет размер этого фин. показателя по клиенту за весь период работы. Если в добавление к этому поставить галочку «Все», то система покажет выбранный фин. показатель в полном списке клиентов.

Все email. В добавленной колонке cистема покажет все адреса email по всем клиентам.

Все телефоны. В добавленной колонке cистема покажет все номера телефонов по всем клиентам.

Дата последнего счета. В добавленной колонке cистема покажет дату последнего счета выписанного клиенту.

Количество контактов за период. В добавленной колонке cистема покажет количество контактов (находящихся в состоянии Закрыто), сделанных по этому клиенту в указанный период.

Количество счетов за период. В добавленной колонке cистема покажет по каждому клиенту количество оплаченных (закрытых) счетов в указанный период.


|