В системе уже настроены некоторые выборки по клиентам. Откройте список «Все клиенты» и воспользуйтесь Поиском, перейдите на вкладку «Выборки и Колонки».
В левой части — Выборки, в правой части — динамические Колонки (которые появляются по запросу).
Выборки
Без договоров. Выборка покажет клиентов, с юридическими лицами которого нет действующих договоров.
Без звонков-встреч за период. Вы можете указать период, и система покажет список клиентов, с которыми не встречались в указанный период. Подробнее о встречах, звонках и событиях по клиенту см. здесь
Без контактных лиц. Покажет клиентов, где не занесено ни одного контактного лица.
Без контактных телефонов. Покажет клиентов, ни у одного контактного лица которых нет ни одного телефона.
Без контактов за период. Покажет клиентов, с которыми в указанный период ни разу не контактировали (нет звонков или встреч).
Без опл. счетов или выездов в период. Покажет клиентов, у которых нет ни одного оплаченного счета или выезда в указанный период.
Без счетов за период (выписанные не в счет). Покажет клиентов, у которых нет ни одного счета (с движением) в указанный период. Счета в состоянии Выписано не учитываются.
Без юр лиц. Покажет клиентов, у которых не занесено ни одного юридического лица.
Дублируются сайты. Покажет клиентов, у которых указаны одинаковые сайты.
Первая оплата в период. Покажет клиентов, у которых была произведена первая оплата в указанный период.
С днями рождения в период. Покажет клиентов, у контактных лиц которых день рождения в указанный период (год, разумеется, не важен).
С запланированными встречами в период. Покажет клиентов, с которыми запланированы встречи в указанный период.
С контактами и без счетов за период. Покажет клиентов, с которыми контактировали в указанный период (звонки, встречи были), но оплаченных счетов, в указанный период, нет.
Сменился менеджер за период. Покажет клиентов, у которых менялся менеджер в указанный период.
Колонки
Финансовый показатель. Вы можете выбрать один или несколько финансовых показателей и система покажет список клиентов и укажет в добавленной колонке размер этого показателя за указанный период. Если не указывать период, то система укажет размер этого фин. показателя по клиенту за весь период работы. Если в добавление к этому поставить галочку «Все», то система покажет выбранный фин. показатель в полном списке клиентов.
Все email. В добавленной колонке cистема покажет все адреса email по всем клиентам.
Все телефоны. В добавленной колонке cистема покажет все номера телефонов по всем клиентам.
Дата последнего счета. В добавленной колонке cистема покажет дату последнего счета выписанного клиенту.
Количество контактов за период. В добавленной колонке cистема покажет количество контактов (находящихся в состоянии Закрыто), сделанных по этому клиенту в указанный период.
Количество счетов за период. В добавленной колонке cистема покажет по каждому клиенту количество оплаченных (закрытых) счетов в указанный период.
⟵ 03. Импорт клиентов из Excel | 05. Ребейты ⟶