Чтобы создать документ «Авансовый счет-фактура», находясь на счете клиенту, перейдите в закладку «Финансовые операции». Позиционируйтесь на нужной проводке нажмите Меню → Создать авансовый счет-фактура.
В открывшемся окне укажите номер и дату авансового счета-фактуры из 1с, нажмите ОК.
Чтобы система проставила текущий номер и дату, не заполняя поля, нажмите ОК.
Система создаст документ и покажет его на экран.
Чтобы распечатать и отправить документ по ЭДО, находясь на счете клиенту, перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Накладные».
После отгрузки товара клиенту, номер(а) авансового(ых) счетов-фактур отразятся в строчке (5б) УПД.
Номер и дата авансового счета-фактуры показываются на карточке финансовой операции. Если авансовый счет-фактура еще не создан, то можно на карточке финансовой операции указать его номер и дату. Редактировать уже созданные авансовые счета-фактуры нужно в списке накладных.
Чтобы загрузить авансовые счета-фактуры из 1С, сохраните файл из 1С в формате .xls или .xlsx. Расположение колонок будет следующим.
ВНИМАНИЕ!!! Для того чтобы заголовки не закачивались необходимо в первой колонке в строке, где прописан заголовок установить два символа //, как показано выше. Строки, которые начинаются с символа // не закачиваются.
Документы расчетов с контрагентом (колонка A) — указан тип проводки в финансовых операциях.
Код (колонка В)
ИНН (колонка С) — указывается ИНН контрагента.
Вх. номер (колонка D) — загружается в поле «№ накладной».
Вх. дата (колонка E) — загружается в поле «Дата накладной».
Договор/счет (колонка F) — загружается в поле «Документ основание».
Дата исходного счета-фактуры (колонка G)
Номер счета-фактуры продавца (колонка Н) — загружается в поле «№ СФ».
Остаток аванса (колонка I) — сумма в рублях.
Как загрузить:
Шаг 1. Зайдите в список счетов клиентов.
Шаг 2. Нажмите Импорт и выберите шаблон загрузки «Загрузка авансовых счет фактур».
Шаг 3. Откройте ваш файл. Система сразу начнет закачивать данные.
Импорт завершен.
Результат:
После окончания импорта система в вашем Excel файле в каждой строке напишет ID занесенной записи в базу и комментарий по результату загрузки. Если импорт прошел успешно, вы увидите ID записи и слово «Done». Если обнаружена ошибка, то в .xls файле в проблемной строчке, система укажет в чем именно проблема.
При повторной загрузке файла, строки (где написано слово «Done») загружаться не будут.