14. Категоризация

Категоризация объектов — еще один инструмент системы, позволяющий самостоятельно настраивать различные новые поля и их значения, а в последствии проводить по ним анализ и отбор записей. Категории, в отличие от характеристик не позволяют пользователям заносить данные произвольно. Только из строго определенного списка.

Категория — это просто новое поле в любом списке.

Для настройки категории необходимо открыть соответствующий список (например, список клиентов).

Настроим категорию клиентов. Открываем список клиентов. Затем меню Служебные → Правила категоризации.

Система покажет категории (то есть дополнительные поля), которые уже существуют в списке.

Занесите новую запись. Откроется карточка записи.

Нажмите кнопку «Тип категории» и занесите в список типов название вашей категории.

Точка для просмотра. Какие пользователи будут видеть эту категорию в списке.

Точка для редактирования. Какие пользователи смогут изменять эту категорию.

Если оставить точки пустыми, то и видеть и заносить смогут все пользователи.

Сохраните запись. После сохранения она отразится в списке, как показано на рисунке ниже.

Теперь необходимо определить возможные значения для этой категории. Для этого в списке правил категоризации (показанном на рисунке выше) перейдите на карточку новой категории. Нажмите кнопку «Тип категории». Затем перейдите на вкладку «Значения категории».

Откроется список возможных значений для этой категории. Занесите в этот список столько значений, сколько нужно.

Категория настроена. Теперь она появилась в списке.


|