Категоризация объектов — еще один инструмент системы, позволяющий самостоятельно настраивать различные новые поля и их значения, а в последствии проводить по ним анализ и отбор записей. Категории, в отличие от характеристик не позволяют пользователям заносить данные произвольно. Только из строго определенного списка.
Категория — это просто новое поле в любом списке.
Для настройки категории необходимо открыть соответствующий список (например, список клиентов).
Настроим категорию клиентов. Открываем список клиентов. Затем меню Служебные → Правила категоризации.
Система покажет категории (то есть дополнительные поля), которые уже существуют в списке.
Занесите новую запись. Откроется карточка записи.
Нажмите кнопку «Тип категории» и занесите в список типов название вашей категории.
Точка для просмотра. Какие пользователи будут видеть эту категорию в списке.
Точка для редактирования. Какие пользователи смогут изменять эту категорию.
Если оставить точки пустыми, то и видеть и заносить смогут все пользователи.
Сохраните запись. После сохранения она отразится в списке, как показано на рисунке ниже.
Теперь необходимо определить возможные значения для этой категории. Для этого в списке правил категоризации (показанном на рисунке выше) перейдите на карточку новой категории. Нажмите кнопку «Тип категории». Затем перейдите на вкладку «Значения категории».
Откроется список возможных значений для этой категории. Занесите в этот список столько значений, сколько нужно.
Категория настроена. Теперь она появилась в списке.
⟵ 13. Фильтр по умолчанию при запуске формы | 15. Конвертация характеристик из текста в справочник и обратно ⟶