Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка шаблонов запросов

Если у вас есть периодические, ежемесячные платежи, тогда вы можете настроить запросы-шаблоны. Это запросы, которые система будет создавать автоматически каждый месяц. Например, аренда, обслуживание клиент-банка и т.д.

Чтобы указать запрос-шаблон, откройте список запросов. Позиционируйтесь на нужном запросе и укажите характеристику Формирование автоматически в значение «Запрос шаблон». Теперь система будет каждый месяц создавать полный клон этого запроса до тех пор, пока вы не снимете эту характеристику у него.