Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Согласование поставщиков

Проверяем контрагента. На этапе принятия решения о сотрудничестве вы отдельное внимание уделяете проверке поставщика. То есть в системе новый контрагент должен пройти процедуру согласования с подразделениями компании.

Внимание!!! Перед началом использования системы согласования поставщиков сообщите нам. Мы сделаем у вас небольшие настройки. Как только будет включена система утверждения поставщиков, выписать счет поставщика можно будет только для тех поставщиков, которые находятся в состоянии «Утверждено».

Процедура согласования следующая:

  1. Менеджер по закупкам заносит поставщика, указывая все необходимые параметры. Привязывает нужные сканы.

    После того, как занесение данных по юр лицу поставщика окончено, менеджер переводит юр лицо в состояние «Оформлено». Это значит, что юр лицо отправлено на утверждение.
    Согласование поставщика

  2. Сотрудник СБ проверяет юр лиц в разделе Главное меню → Закупки → Согласование поставщиков → Согласование юр лиц поставщиков.


    В этом списке отражаются все юр лица, в данный момент находящиеся на согласовании. То есть в состоянии Оформлено.

    Сотрудник СБ после проверки может перевести юр лицо либо в состояние «Утверждено», либо «Отказано», либо в «Выписано».
    Согласование поставщика

    «Утверждено» — это значит с этим поставщиком работать можно. Можно заносить счета в систему и работать с ним.

    «Отказано» — работать с поставщиком запрещено.

    «Выписано» — в это состояние сотрудник СБ переводит юр лицо в том случае, если ему недостаточно данных. Он пишет в комментарии к юр лицу, что еще необходимо и переводит юр лицо в состояние «Выписано». Пока поставщик в этом состоянии, с ним еще работать нельзя.

    Во всех трех случаях перевода юр лица в различные состояния автор юр лица получит уведомление в программе.