Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка WEB кабинета


Инструкция по установке web-кабинета

.

Для предоставления клиенту доступа к Web-кабинету сначала необходимо установить для него логин и пароль. Для этого заходим в список клиентов.

Теперь, находим нужного нам и нажимаем "Создать Web-пользователя":

В появившемся окне указываем временный пароль для нашего пользователя (в последствие клиент сам его поменяет) и нажимаем «Ввод»:

Система оповестит нас о создании логина и пароля для пользователя, причём, логин создаётся автоматически. Его можно увидеть в колонке "icontragentid" в списке клиентов:

Теперь нужно определиться с тем, какие наши расчётные счета клиенты будут видеть в своём Web-кабинете. Для этого заходим в Главное меню → «Банк и Банковские реквизиты» → «Наши расчётные счета»:

Встаём на нужный нам. Открываем его "Карточку". И заходим в "Характеристики":

При установке галочки у «Наши реквизиты для веб-кабинета» этот расчётный счёт будет виден для клиента. Т.е. так мы отмечаем все счета, с которыми разрешено оперировать клиентам в веб-кабинете.

Если же ещё поставить галочку «Наши реквизиты по-умолчанию для веб-кабинета», то данный расчётный счёт будет всегда выбираться, как счёт по-умолчанию.

Как скрыть папки классификатора или конкретные позиции от пользователя в веб-кабинете

Открываем Главное меню → «Классификатор» и встаём на папку, которую хотим скрыть от пользователя:

Открываем "Карточку". И заходим в "Характеристики":

И устанавливаем галочку напротив «Не показывать в веб-кабинете».

Аналогично скрываются и сами позиции классификатора (товары/услуги).

В web кабинете отображаются только те позиции классификатора, для которых установлена розничная цена! Нет розничной цены - позицию не будет видно в web кабинете.

Как дать клиенту возможность выписывать счета

По-умолчанию ваш клиент может только видеть свои счета, печатать бланки и смотреть различные данные. Заносить счета в кабинете по-умолчанию доступа нет. Для этого заходим в список клиентов. Открываем его «Характеристики» из «Карточки» и устанавливаем значение "Да" напротив «Может выписывать счета в WEB-кабинете»:

Таким образом, вы можете части клиентов разрешить заносить счета, а части нет.

Соответственно, если этот параметр не указан, то права пользователя ограничатся исключительно просмотром.