Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение выезда инженера

  1. Занесение выезда из списка выездов.

    Открываем пункт главного меню, заносим новую запись.

    При занесении нового выезда программа предложит выбрать тип контрагента.

    В конечном счете, в выезде должно быть указано юридическое лицо, т.к. по выезду необходимо печатать акт выполненных работ. Но при занесении выезда не всегда известно, на какое юр лицо его оформлять, поэтому сначала можно указать и самого клиента, а затем, когда станет известно, необходимо будет указать юридическое лицо.

    Внимание!!! Если на карточке серийного номера указано юр лицо клиента, по которому у клиента этот серийный номер числится, то при указании серийного номера в выезде, система автоматически подставит это юр лицо в выезде в качестве контрагента, т.е. его не надо будет выбирать и думать о том, кого указать. Для указания юр лица, к которому привязан данный серийный номер, нажмите на серийном номере корректировать запись, затем кнопку Контрагент и укажите юр лицо. Сделать вы это можете не только из общего списка серийных номеров, но и через вкладку «Аппараты» в списке клиентов.

    При занесении выезда, когда на экран показывается форма «Типы контрагентов» (показанная на рисунке выше), вы можете нажать Esc и отказаться от выбора контрагента, если знаете, что на карточке вашего серийного номера указано юр лицо. Т.к. когда вы выберете серийный номер, система сама укажет контрагента для выезда (она возьмет его с карточки серийного номера).

    Если у вас настроены типы выездов, то программа попросит указать тип.

    Далее программа попросит выбрать из классификатора тип работы. Как заносить в классификатор тип работ, читайте здесь.

    Заполнение карточки выезда:

    Нажмите на кнопку «Серийный номер». Программа покажет на экран серийные номера, установленные у этого клиента (если он указан на карточка выезда). Выберите тот, на который необходимо оформить выезд.

    Нажмите на кнопку «Адрес», система покажет на экран все адреса клиента. Выберите адрес, по которому необходимо выехать.

    Нажмите на кнопку «Контактное лицо» и укажите, с кем контактировать инженеру по данному выезду. Желаемую дату и время выезда, вы можете указать в поле «Жел дата выезда». Если у вас работает система управления проектами, вы можете указать проект, в рамках которого происходит выезд. Если вы ведете базу данных дефектов (кодов ошибок и т.д.), вы можете указать дефект нажатием на кнопку «Дефект».

    Состояние прибора — дополнительный настраиваемый справочник, где вы можете выбрать состояние прибора.

    Текстовое описание дефекта вы можете записать в поле «Описание дефекта».

    Комплектность прибора вы можете указать в поле «Комплектность».

    Сохраните выезд



  2. Занесение выезда с карточки клиента.

    Находясь на клиенте, перейдите на вкладку «Закладки» и в списке выберите Выезды, как показано на рисунке ниже.

    После этого откроется список выездов, относящихся к этому клиенту.

    Занесите новую запись. Программа предложит выбрать тип контрагента, чтобы вы могли указать, на кого оформлять выезд, на организацию в целом или на конкретное юр лицо (правильно — на конкретное юр лицо. Если не известно на какое, то выберите «организация»). Если на карточке ваших серийных номеров указано, по какому юр лицу клиента проходит каждый серийный номер, то вы можете при выборе типа контрагента просто нажать Esc. Затем выбрать серийный номер и система укажет серийный номер для выезда. Если вы заносите выезд с карточки клиента, то при нажатии на кнопку «Серийный номер» на карточке выезда, система покажет только те серийные номера, которые установлены у этого клиента. Дальнейшая процедура оформления выезда аналогичная занесению выезда из списка выездов в главном меню.

См. также Распределение и закрытие выезда, учет деталей по выезду, портфель инженера, продажа выездов.