41. Звонки-встречи

Для занесения новой встречи или звонка, перейдите в пункт меню «Все звонки, встречи». Или откройте звонки-встречи с карточки клиента.

Система покажет список всех звонков и встреч.

Создайте новую запись. Система предложит выбрать Тип — встреча, входящий или исходящий звонок, электронное письмо.

На карточке можно указать также Отдел, Проект и Ответственное лицо. В Комментарии укажите детали встречи. Состояние «Выписано» проставляется автоматически, это состояние означает, что встреча еще не согласована. Если же встреча подтверждена, переведите ее в состояние «Подтверждено». Сохраните запись.

Дата выполнения. Это дата, когда вы планируете совершить звонок (встречу).

Дата следующего контакта. Нельзя планировать следующий звонок (встречу), если текущий контакт находится в состоянии Выписано. При сохранении звонка-встречи в ином состоянии система создаст новую запись, с датой выполнения, указанной в дате следующего контакта.

В списке подтвержденная встреча окрашивается в зеленый цвет.

Закрытые, сегодняшние и невыполненные звонки-встречи можно посмотреть, перейдя на соответствующий пункт меню.

Аналогичным образом встречу или звонок можно занести в списке клиентов, перейдя на вкладку Закладки.

Выбираем Звонки-встречи.

При занесении новой записи автоматически подставляется клиент и контактное лицо (если оно одно у данного клиента).

В комментариях, ниже символа «———–» показывается вся переписка по клиенту из предыдущих звонков-встреч.


|