Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Формирование приходной накладной (инвойса) и ее приходование

Поставщик привез товар. Если накладная поставщика не сформирована менеджером по закупкам заранее, то ее необходимо сформировать из счета поставщика (СП).

Открываем список счетов поставщиков. Теперь ваша задача найти нужный СП. Это можно сделать по наименованию контрагента, по сумме, по номеру СП (его менеджер должен указать при занесении).

После того, как вы нашли нужный СП, откройте его (Enter) и проверьте наименования, количества, цены. Если все хорошо, то можно приступать к формированию накладной.

Для этого открываем состояние товара по счету поставщика.

 

Синие строки нужны для отслеживания маршрута цепочки, работать с ними не нужно.

Для занесения инвойса помечаем пробелом товарные позиции, которые присутствуют в инвойсе полностью по количеству или в накладной их больше, чем в заказе (а присутствовать могут не все, а только часть. Потому что по одному счету поставщика вам могут товар привезти двумя партиями, т.е. двумя инвойсами). Нажимаем корректировать запись и выполняем движение «Cформировать инвойс».

 

Система покажет на экран список еще непринятых на склад инвойсов. Выберите один из них, если ваша товарная позиция принадлежит одному из этих инвойсов или занесите новый инвойс. Занесение инвойса аналогично занесению счета поставщика. Только в качестве Внешнего номера и Даты вы должны указать номер и дату накладной (т.е. номер и дату, указанные на приходной накладной, которую вы получили от поставщика).

Если в накладной количество меньше, чем в СП, то такие позиции необходимо переносить в накладную без пометки пробелом, строго по одной. Количество вы будете указывать в форме, которая показана на картинке ниже.

 

Сохраните запись. Теперь состояние товара в счете поставщика выглядит, как показано на рисунке ниже.

 

Как видно, появилась ссылка на сформированный инвойс.

В случае, если поставщик прислал накладную по двум СП, то вам нужно проделать эту процедуру с обоими счетами. Но когда вы будете формировать инвойс по второму СП, вам не нужно будет заносить новый инвойс, а нужно будет просто выбрать тот, который вы делали только что по первому СП. Система просто добавит в этот инвойс позиции из второго СП

Накладная сформирована, теперь ее можно приходовать. Попасть в нее можно непосредственно здесь. Встаньте на ячейку «На чем резерв» и нажмите F3. Откроется ваш инвойс/накладная.

Также попасть в инвойс можно просто с вкладки счета поставщика. Находясь на СП, откройте вкладку «Инвойсы».

После того, как инвойс сформирован, укажите ГТД, если это импортный товар.

 

Для приема товара на склад откройте состояние товара инвойса, отметьте пробелом принимаемые позиции и выполните движение «Принять на свой склад».

После этого состояние СП станет «Закуплено».



Если вы хотите получать оповещения о том,что товар по счету клиента поступил на склад, нужно в правилах состояний документа в состоянии «Удовлетворено»

указать получателей и метод уведомления. Сообщения будут приходить только, если позиция стала удовлетворена складом.