Звонки-встречи

Для занесения новой встречи или звонка, перейдите в пункт меню «Все звонки-встречи». Или откройте звонки встречи с карточки клиента.

Система покажет список всех звонков и встреч.

Создайте новую запись. Система предложит выбрать тип — встреча или звонок.

На карточке можно указать также отдел, проект и ответственное лицо. В поле «Комментарии» укажите детали встречи. Состояние «Выписано» проставляется автоматически, это состояние означает, что встреча еще не согласована. Если же встреча подтверждена, переведите ее в состояние «Подтверждено». Сохраните запись. Дата выполнения - это дата, когда вы планируете совершить звонок (встречу).

В списке подтвержденная встреча окрашивается в зеленый цвет.

Закрытые, сегодняшние и невыполненные звонки-встречи можно посмотреть, перейдя на соответствующий пункт меню.

Аналогичным образом встречу или звонок можно занести в списке клиентов, перейдя на вкладку Закладки.

Выбираем Звонки-встречи.