Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Бюджетирование проектов

.


Занесите новый проект. Укажите процент вероятности для данного проекта. В общем бюджете компании финансовые показатели проекта будут учтены с указанным процентом вероятности, т. е. если для проекта указан процент вероятности 25%, то все суммы будут отражаться в общем бюджете с коэффициентом 0, 25.

Занесите проектную документацию. Прикрепленные документы всегда можно просмотреть — файлы хранятся в базе.

Следующий шаг — составление спецификации проекта. При составлении спецификации имейте в виду — то что вы продаете клиенту в рамках проекта заносится в «Позиции документа»,

то, что будет являться необходимыми материалами и услугами для проекта может быть занесено в закладку «Спецификация». Подробнее об этом можно почитать здесь.

Для повышения качества бюджета проекта рекомендуется в спецификации указывать товары и услуги из классификатора. Также необходимо, чтобы каждая позиция номенклатуры принадлежала определенной статье бюджета. Для этого в классификаторе в карточке товара (услуги) должен быть определен тип, а типу товара должен быть сопоставлен тип документа (статья бюджета).

В позициях проекта указываются отпускные цены, экспертно определяется закупочная цена (на основании этой цены будет рассчитываться себестоимость в бюджете проекта), тайм-лайн (сроки в которые будет поставляться и оплачиваться та или иная позиция спецификации). Автоматически система «размазывает» равномерно стоимость по времени, однако, в режиме редактирования в списке (F4) можно изменить авторазбивку равномерную на нужную.

После определения спецификации проект должен быть утвержден. Маршрут утверждения проекта может быть настроен в соответствии с принятыми у вас в компании правилами. Сотрудник, утверждающий проект может детально его изучить — документацию, спецификацию, карту проекта.

Отчет «Карта проекта» представляет собой бюджет проекта. (Меню → Карта проекта)

Период в данном отчете задается периодом проекта (плановые сроки проекта), определенном на карточке проекта. Набор показателей, представленных в отчете вы можете определить сами, для простоты мы взяли три основных показателя: выручку, прибыль и себестоимость.

В верхней части отчета значения показателей представляют собой сумму значений по статьям, в строках ниже показатели выделены по статьям бюджета. Отнесение значений финансовых результатов по статьям бюджета и по месяцам происходит на основе тайм-лайна, занесенного в позициях проекта. В конце строк показатели суммируются и можно посмотреть значение показателя по статье за весь период проекта. И общую смету проекта.

После того как проект утвержден показатели проекта включаются в общий бюджет компании с вероятностью, которая указана на карточке проекта.

В этот момент правильным будет сделать снимок бюджета проекта. Находясь на карте проекта нажмите кнопку Общее → Сделать снимок данных. Снимок фиксирует данные на момент снимка.

Если в проект необходимо внести изменения нужно снять утверждение, внести изменения, переутвердить проект. Но, используя функцию «снимок проекта», вы всегда сможете вернуться и посмотреть зафиксированные этапы трансформации проекта.

Следует иметь в виду: Если один из этапов проекта считается завершенным и ответственным за проект установлена дата закрытия периода, то, при внесении изменений в проект, эти изменения не могут быть сохранены с датой ранее даты закрытия периода.

Если в позиции проекта добавляется новая позиция, или для существующей позиции изменяется количество, то отнести расходы на предыдущие периоды не получится. Функция тайм-лайн отнесет запланированные расходы к оставшимся месяцам после даты закрытия.