Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Занесение проекта

Для занесения проекта позиционируйтесь в списке клиентов (Главное меню→Отдел продаж→Клиенты) на нужном клиенте. Перейдите в Закладки. Выберите Проекты.


Занесите новую запись. Откроется карточка проекта, клиент выберется автоматически.


Ответственный — ответственный сотрудник компании за работу по этому проекту.

Контактное лицо — контактное лицо со стороны клиента, отвечающее за проект в целом.

Дата старта и финиша — даты, когда должен начаться и закончиться проект. Даты товарных проводок по проекту должны быть в пределах этого периода. Если вы попытаетесь занести проводку вне периода, то увидите сообщение «Нельзя создавать проводки вне границ проекта!».

% вероятности — вероятность того, что этот проект вообще состоится.

Товарное состояние — текущее состояние проекта. Состояний может быть сколько угодно, в зависимости от того, как настроена система переходов состояний.

Закрытие периода — дата закрытия периода в проекте.

Получатель бонуса — выберите сотрудника для которого будет считаться бонус по этому проекту.

После указания всех необходимых полей, сохраните запись.

Все проекты видны в: Главное меню→Управление проектами→Все проекты.


Проектная документация

Если в рамках проекта необходимо хранить проектную документацию в виде различных файлов, схем, чертежей и т.д., то система позволяет хранить эти файлы непосредственно в базе данных.

Находясь на проекте, привяжите к нему нужные файлы стандартным способом.



По-умолчанию в документах, где есть кнопка «Проект» показываются проекты организации, к которой относится контрагент.


Чтобы по кнопке показывались вообще все проекты, нужно к DocumentType документа (в меню Служебные→DocumentType) привязать глобальную константу № 50088 «Не фильтруются проекты по контрагенту».