Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Занесение счета

Позиционируйтесь в списке клиентов (Главное меню→Отдел продаж→Клиенты) на клиенте, которому хотите выставить счет. Перейдите в Закладки. Выберите «Счета клиентам».


Рекомендуем, чтобы каждый раз не переходить в счета через закладу, сразу закрепить «Счета клиентам» в постоянных вкладках. Для этого просто «перетащите» ее туда мышкой.


Система отразит неархивные счета клиента. Занесите новую запись. Программа предложит выбрать тип контрагента.


Можно выписать счет на физическое лицо (если оно занесено клиенту как контактное лицо). Для этого выберите «Физ лица», затем из списка контактных лиц клиента выберите нужное.

Если выставляете счет на юридическое лицо, то выберите «Юр лица». Если у клиента одно юр лицо, то оно в карточку счета подставится автоматически, если несколько, то система выведет список неархивных юр лиц этого клиента. Выберите то, которому выставляете счет.


Контрагент. Выбранное юридическое или физическое лицо.

Контактное лицо. Программа предложит выбрать одно из контактных лиц клиента, чтобы в дальнейшем знать, с кем контактировать именно по этому счету.

Реквизиты контрагента. Здесь вы можете указать банковские реквизиты указанного юридического лица, которые необходимо отразить в торг-12. Если у юридического лица более одного действующего расчетного счета (расчетный счет считается закрытым, если у него указана дата закрытия), то нажмите на кнопку и укажите. Если у юридического лица только один расчетный счет, то ничего указывать не нужно.

ВНИМАНИЕ!!! В данном месте программы работает приоритет проставления реквизитов в графе «Грузополучатель» формы торг-12.

Если грузополучатель отличается от плательщика и будет указан при помощи кнопки «Грузополучатель», а его реквизиты должны быть в отгрузочных документах, тогда реквизиты контрагента указывать не нужно, или их нужно стереть с карточки счета, если они были указаны.

Товарное состояние. Меняется автоматически по мере движения товара в счете.

Финансовое состояние. Меняется автоматически по мере движение денег по счету.

Валюта. Валюта счета. По-умолчанию рубль, если не настроена другая валюта по-умолчанию (Системные формы→настройка системы→валюта по-умолчанию).

Отдел. Указывается автоматически в зависимости от используемой системы доступа к счетам. Если система доступа «по менеджеру в контрагенте», то в качестве отдела система укажет отдел, в котором работает менеджер, отвечающий за клиента и указывать тут другой отдел не нужно, система его все равно исправит. Если система доступа «по-отделам», то система укажет отдел того, кто заносит счет и его можно исправить на любой.

Грузополучатель. Эту кнопку нужно использовать, если грузополучатель отличается от плательщика. В этом случае нажмите эту кнопку и укажите юр лицо-грузополучатель. Если вы просто нажмете на эту кнопку, то система предложит вам выбрать грузополучателя только из списка тех юр лиц, которые принадлежат этому же клиенту. Если вы хотите выбрать грузополучателя из полного списка юридических лиц базы данных, то после нажатия на кнопку «грузополучатель» найдите нужное вам при помощи «бинокля».

Менеджер при занесении. Указывается автоматически. В этом поле система запоминает того, кто был менеджером, отвечающим за клиента, в момент занесения счета.

Наши реквизиты. Это наша компания, от имени которой выставляется этот счет. По-умолчанию она берется с карточки отдела сотрудника, который заносит счет. Зачислить денежные средства можно только на расчетный счет, который вы укажите здесь.

Грузоотправитель. Если нужно, укажите грузоотправителя из списка юридических лиц.

ОСП. Эту кнопку нужно использовать если у вас есть обособленные подразделения.

Проект. Вы можете привязать счет к проекту. Для этого нажмите кнопку «Проект» и выберите его. Этот счет сразу станет виден не только с карточки клиента, но и с карточки проекта. Если вы заносите счет с карточки проекта, то он будет указан автоматически.

Договор. Вы можете указать договор, в рамках которого будет этот счет. В этом случае в актах выполненных работ по услугам (в строке «Основание») будет ссылка на этот договор. Также ссылка на договор будет и в накладных торг-12.

Документ-основание. Используется в редких случаях, при специальных настройках.

Адрес. Этот адрес указывается при отгрузке в карточку серийного номера. Заполнять нужно только, если компания ведет учет серийных номеров изделий и контролирует адреса их нахождения.

Ребейт. Если указать здесь сумму ребейта, то он прибавится (не включится, а именно прибавится) к стоимости товаров пропорционально их цене. Включить ребейт в цену можно непосредственно из позиций счета. Но учтите, что если вы дали большую скидку, а потом еще и включаете в цену ребейт, то ваша цена может оказаться ниже минимальной и программа не даст вам это сделать.

Скидка%. Если, например, указать «10», то у всех уже выписанных позиций документа проставится скидка в 10%. Если проставить затем «0» — скидка уберется. Скидка на товар рассчитывается от розничной цены, указанной в классификаторе.

Склад. Используется для этого.

Условия поставки. Можно выбрать эти условия из готового списка, или добавить в этот список свои.

Срок поставки. Это поле нужно, если в отчете документа требуется обозначить как-то срок поставки. Например, 30-40 дней. Только для этого. В планировании производства оно не участвует.

Условия доставки. Фактически, условия доставки — это требования к упаковке. Вы можете воспользоваться нашим уже готовым списком, или дополнить его своими условиями.

Условия оплаты. Этот справочник нужно вам заполнить самим. Как его заполнять и где используется, описано тут.

Архивность. Стандартное поле для архивации записи. Может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Внешние № и дата. В поле внешний номер система может формировать номер счета по специальной маске, если она настроена. Если маска не настроена, то в качестве номера счета будет браться его ID.

Дата выполнения. Когда должен быть отгружен счет. Эта дата используется для построения очереди закупок и очереди производства.

Дата платежа. Это дата, когда вы ожидаете оплату. Нужно заполнять, если вы используете систему Распределения платежей. Поле «Крайняя дата» в счетах заполнять вообще не нужно.


Про оформление и оплату доставки читайте здесь.

После сохранения карточки счета, вам необходимо наполнить счет товарными позициями.

Распечатать счет можно:

— Находясь на счете в списке счетов, нажать печать.

— Находясь в позициях счета, стоя на любой позиции, нажать печать.

Процедура оплаты счета.

Запуск счета в работу.


Все счета клиентам видны в: Главное меню→Отдел продаж→Счета


В подвале формы Счета показывается «Долг клиента». Эта цифра отражает общий баланс со всеми юридическими лицами клиента (консолидированный баланс).