У вас есть клиентская база и с ней надо начать работу: прозвон, привлечение новых клиентов, отправка предложений о сотрудничестве. Для таких целей используйте данный импорт.
Подготовьте .xls файл и расположите в нем колонки в следующем порядке:
Или вы можете просто скачать шаблон.
ВНИМАНИЕ!!! В вашем файле либо не должно быть заголовков либо для того чтобы заголовки не закачивались необходимо в первой колонке в строке, где прописан заголовок установить два символа //, как показано выше. Строки, которые начинаются с символа // не закачиваются.
ФИО менеджера должны быть в формате Архипов И. В.
Как загрузить клиентов:
Шаг 1. Зайдите в список клиентов Главное меню → Отдел продаж → Клиенты → Все клиенты.
Шаг 2. В форме импорта выберите шаблон загрузки «Клиенты».
Шаг 3. Как только вы выберете шаблон, программа откроет Excel. Откройте в открытом программой файле Книга 1.xls ваш файл. Система сразу начнет закачивать данные.
Импорт клиентов завершен.
После окончания импорта система в вашем Excel файле в каждой строке напишет ID занесенной записи в базу и комментарий по результату загрузки. Если импорт прошел успешно, вы увидите ID записи и слово «Done». При повторной загрузке файла строчки, где написан ID занесенной записи, загружаться не будут.
⟵ 05.01.04 Банковские реквизиты клиента | 05.04. Выборки по клиентам ⟶