Вариант 1. Мы отгрузили клиенту товар. По истечении какого-то времени клиент возвращает нам товар (полностью или частично) по причине несоответствия товара условиям договора (спецификации), комплектации, цвету, размеру, или просто хочет поставленный товар заменить на другой артикул.
Товар в счете клиента находится в состоянии «Отдано».
Для возврата товара на склад, находясь на нужной позиции в «Состоянии товара» в счете клиента, выполните движение товара «Разрешено к возврату».
Выберите склад, на который будет принят возврат. Укажите количество товара, которое клиент возвращает (если возвращает частично).
Сохраните запись. При приеме товара на склад будет сформирована накладная на возврат.
Товар в счете перейдет в состояние «Возвращено/Перенесено». Таким образом, клиент вернул нам купленный товар.
Для покупки нового товара, в этот же счет клиента заносим новый товар, запускаем его в работу, отгружаем.
После завершения товародвижения, счету нужно проставить признак «Товародвижения завершены», чтобы все товарные и денежные проводки корректно легли в себестоимость.
Если по счету клиента, после добавления товара, получилась недоплата, то клиент просто делает доплату по счету. Если переплата, то деньги можно перекинуть на другой счет клиента, либо сделать возврат.
Для переброски денег встаем на счет, на который хотим перебросить деньги. Переходим во вкладку «Финансовые операции». Заносим новую запись. Выбираем «Переброска денег» со счета на счет.
Из списка счетов выбираем счет клиента с которого перекидываем деньги, указываем сумму. Сохраняем запись.
Возвращаем деньги финансовой операцией «Возврат денежных средств».
Вариант 2. Обратная реализация. У клиента нет никаких претензий к товару, он возвращает нам товар потому, что не смог его реализовать. То есть мы сначала клиенту товар продали, а потом этот клиент-поставщик нам нереализованный товар продал обратно.
Если этот поставщик выставил нам счет на оплату, то оформляем в системе счет поставщика, затем инвойс. Оплачиваем этот СП, оформляя ЗДС.
Если от поставщика у нас есть только инвойс — то оформляем инвойс. Для оплаты, к инвойсу оформляем ЗДС. Как оформить СП, Инвойс, ЗДС описано в разделе по работе с поставщиками.
Затем принимаем возвратный товар по инвойсу к нам на склад.
⟵ 05.19. Отказ от закупки | 05.21. Сторнирование возврата ⟶