В системе есть возможность зафиксировать факт получения оригиналов документов от клиента и от поставщика. Оригинал может быть получен, как «в бумаге», так и в ЭДО.
Для этого вы должны сначала зафиксировать тех контрагентов, которые работают с вами через ЭДО. После этого в списке счетов клиентам и в списке счетов поставщиков вы увидите в колонке ЭДО отметку «ДА». Это значит, что с этим контрагентом вы можете обменяться документами через ЭДО.
Отправка документов в ЭДО происходит из списка накладных. Также вы можете пакетно отметить в программе подписанные контрагентами документы. Инструкция ниже на этой странице.
Заходим в Главное меню → Склад → Накладные.
В списке накладных увидите их текущее состояние. Накладные (акты) рыжего цвета — это те, которые вы выгрузили в ЭДО. В списке накладных вы тоже можете видеть, с кем вы имеете связь по ЭДО, а с кем не имеете.
Если у вас с клиентом нет связи по ЭДО, то отметку об отправке оригинала (почтой или курьером) придется ставить вручную. Для этого просто нажмите на накладной «Корректировать запись» и переведите состояние в «Отправлено».
Чтобы отметить возврат (получение оригинала), отметьте накладную (накладные) пробелом и нажмите Меню → Перв. док. получены. После этого они перейдут в состояние «Подписано».
Если вы пользуетесь ЭДО Диадок, то можно поставить такие отметки пакетно. Откройте Диадок, отберите подписанные контрагентами накладные. И выгрузите реестр.
После этого к вам на компьютер будет сохранен файл. Откройте его. Выделите диапазон накладных и скопируйте его (Ctrl+C).
В списке накладных нажмите Бинокль. И вставьте из буфера обмена значения в поле «Искать любой номер». Отметьте пробелом полученный список и нажмите Меню → Перв. док. получены. После этого документы перейдут в состояние «Подписано».
Для контроля над возвратом первичных документов в списке счетов используйте Выборку «Незакрытая первичка». Для ее запуска зайдите в Поиск, далее во вкладку «Выборки и колонки».
⟵ 05.27. Статусы клиентов | 05.29. Аппараты клиентов ⟶