Вариант 1. Мы отправили клиенту товар, но клиент не согласен с тем количеством товара, которое к нему приехало. Клиент направляет нам претензию, в которой указывает ее сумму, например, 10000 рублей. В процессе переговоров мы смогли договориться с клиентом на меньшую сумму, на 8000 рублей. Клиент просит эту сумму 8000 рублей вернуть, то есть зачесть в дальнейших взаиморасчетах. Как это отразить в программе?
В этом варианте вносить изменения в отгрузочные документы нам не требуется.
Переходим Главное меню → Отдел продаж → Претензии
Заносим новую запись, выбираем контрагента, от которого поступила претензия. Откроется карточка претензии, заполняем ее.
Состояние. Изменяется вручную ответственными лицами при утверждении суммы претензии.
Валюта. Валюта счета. По умолчанию: рубль.
Ответственный. Кто отвечает за работу по этой претензии. По умолчанию: тот, кто заносит.
Документ основание. В данном поле указываем основание претензии (№ счета клиенту).
Сумма. Здесь указываем исходную сумму претензии. В нашем случае 8000 руб.
Комментарий. Здесь подробно описываем суть претензии.
Привязываем к созданному документу скан претензии от клиента.
Теперь переводим претензию в состояние «Запрошено», а затем Ответственное лицо переводит претензию в состояние «Утверждено». После этого в претензии появится финансовая операция на сумму 8000 руб.
Эта финансовая операция будет отражена в балансе взаиморасчетов с контрагентом.
Вариант 2. Клиент хочет, чтобы мы ему не только компенсировали сумму 10000 рублей, но и изменили отгрузочные документы, в которых должны указать правильное количество товара и сумму.
Находясь на счете клиента (по которому делали отгрузку) нажимаем F6, затем на нужной позиции нажимаем F2 и выбираем движение «Оформить претензию (уменьшить в накладной)» (50415).
Автоматически система создаст документ «Претензия» на этого контрагента по этому счету. Сохраняем претензию.
Указываем количество товара, которое должны клиенту вернуть. Сохраняем запись.
Товар в счете клиенту, который возвращаем, перейдет в состояние «Возвращено/Перенесено».
Теперь в отгрузочных документах количество исправится на фактически отгруженное и в балансе будет фигурировать новая (исправленная) сумма отгрузки по документу.
Вариант 3. Мы отправили клиенту груз, а он пришел поврежденный. Клиент нам его вернул. В результате договорились ничего не трогать в отгрузочных документах и взаиморасчетах. Но мы должны сделать ему замену по гарантии.
Главное меню → Отдел продаж → Претензии, заносим новую запись, заполняем карточку претензии. Сохраняем запись.
Затем ответственное лицо (по умолчанию это коммерческий директор) утверждает претензию.
После этого переходим в «Закладки» и выбираем пункт «Замена по гарантии».
Далее выполняем стандартную замену по гарантии, как это сделать описано тут.
⟵ 05.40. Товар на реализацию | 05.42. Звонки из программы ⟶