Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Версия 7.0.8.5

Друзья! Мы теперь в YouTube! Welcome на наш канал.


Работа с поставщиками, закупки

Формирование акта выполненных работ на услугу и ее приходование. Как сформировать акт и принять услугу на склад? А как быть, если поставщик выставил один счет, в котором и товар и услуга, но товар в отдельной накладной, а услуга в акте? А если товар и услуга в одном СП и на товар с услугой есть общий УПД? На все эти вопросы мы ответим здесь.

На карточке счета поставщика появилось поле «Отсрочка в днях». Это через сколько дней после поставки мы должны оплатить этот счет. На эту цифру опирается система определения приоритета ЗДСа в очереди платежей.

Новый пункт в главном меню «Просроченные счета поставщиков».

Возврат денег от поставщика. После загрузки банковской выписки система сформирует неопознанный входящий платеж на сумму, которую вам вернул поставщик. Задача отдела закупок такие платежи вручную привязать к нужному СП. Для этого в закупках появился пункт меню «Привязка неопознанных платежей». Здесь видны все неопознанные платежи. Закупщик в этом пункте видит платеж, видит контрагента, понимает, по какому именно СП пришел возврат и привязывает платеж к нужному СП.

Поставка быстрее, чем обычно. «Дата выполнения» на карточке СП (инвойса) — это важная дата, на которую опирается система планирования производства. Это дата, когда поставщик поставит нам товар. Она может быть проставлена закупщиком, если поставщик поставит товар, не дожидаясь оплаты. А если же поставка будет только после оплаты, то система укажет «Дату выполнения» сама. Об алгоритме расчета читайте в инструкции.

Работа с клиентами

Импорт клиентов из Excel. Теперь импортом можно обновлять статусы клиентов. А затем использовать их при настройке скидок.

Договоры

Система согласования — утверждения договоров. Система согласования — утверждения договоров нужна для того, чтобы договоры проходили все этапы согласования с подразделениями компании своевременно. У каждого сотрудника, отвечающего за свой этап согласования, есть в главном меню пункт меню «Договоры с клиентами к утверждению». В этом пункте меню каждый из согласующих видит только те договоры, за согласование которых он отвечает, а так же видит приоритет, то есть важность (колонка «Важность»). Самые важные расположены сверху. Сотрудник заходит в этот список, видит по степени важности какой договор согласовать важнее и им и занимается.

Производство

Система поддержки изменений КД. Эту систему мы разработали для того, чтобы поддерживать конструкторскую документацию в актуальном состоянии. Чтобы была обратная связь между производством и конструкторами. Чтобы изделия соответствовали документации и вы не обнаруживали периодически, что у вас документация не соответствует действительности.

Давальческие заказы. Изделие мы изготовили и у нас имеются остатки давальческого сырья, которые необходимо заказчику вернуть. Как оформить возврат остатков? Читайте об этом в новой инструкции «Возврат давальческого сырья».

Производство на стороне (Кооперация). Иногда, предприятию оказывается невыгодно производить изделие самому, а выгоднее заказать производство этого самого изделия на стороне. Рассмотрим, как организовать Кооперацию в нашей системе.

Работа с аналогами. Теперь если система заменила оригинал на аналог, то в позициях производственного задания эта комплектующая-аналог (материал) будет окрашена в желтый цвет. А в колонке «Арт Оригинала» будет написан артикул оригинала.

Штрих коды производимых изделий. Это о том, как учитывать изделия по серийным номерам и генерить серийники заранее и в нужном количестве.

Основные средства

«Все слишком сложно», а теперь, наоборот, всё «Очень просто» в работе с основными средствами. Мы настроили все нужные группы товаров и ставки амортизации для товаров, амортизирующихся за 1, 3 и 5 лет. Ваша задача — при занесении в классификатор ОС только указать к какой из этих категорий относится товар, выбрав нужный тип. В справочнике типов есть ветка Основные средства и в ней мы настроили нужные.

Казначейство, управление расходами

Формирование налоговых платежей в AVA.

Настройки документов

Закрытие документов. Если по счету клиента часть товара клиент вернул, а остальной товар отдан и оплачен, то такой счет не перейдет в состояние «Закрытый документ». В этом случае нужно находясь на счете, нажать на кнопку «Товародвижения завершены» и тогда сумма счета станет равной сумме отданных позиций. После этого документ перейдет в состояние «Закрытый документ».

Общие настройки

Упростили процедуру «Регистрации сотрудника в качестве пользователя». Из меню убрали кнопку «Регистрация пользователя». Теперь при занесении нового сотрудника система сама зарегистрирует его как пользователя и установит ему пароль. Значение в поле «Пользователь» на карточке будет «Пароль 1111111». Когда пользователь сменит пароль и зайдет в систему уже с новым паролем — значение в поле «Пользователь» система заменит на «Работает в программе».

Если пользователь забыл пароль то просто встаем на нужного сотрудника, включаем редактирование записи и по кнопке «Пользователь» меняем сотруднику признак с «Работает в программе» на «Пароль 1111111». Затем пользователь может войти в систему с паролем 1111111 и поменять его.

Сервисные функции системы

On-Line техподдержка. Мы можем настроить для вас правило уведомлений, чтобы автору теха на его внешнюю почту (корпоративную) приходило письмо, что ответ на его сообщение уже готов. Для включения этого правила напишите нам в Техподдержку.

Обновлены инструкции:

Подотчет.

Буфер запаса и его история.

Импорт классификатора с готовой структурой папок.

Настройка архивации клиентов.

Перемещение в цех.

Прием товара в ремонт от клиента.

Трассировка запросов.