Этот функционал нужен для того, чтобы можно было работать только с проверенными (утвержденными) поставщиками.
Внимание!!! Перед началом использования системы согласования поставщиков сообщите нам. Мы сделаем у вас небольшие настройки. Как только будет включена система утверждения поставщиков, выписать счет поставщика можно будет только для тех поставщиков, которые находятся в состоянии «Утверждено».
Процедура согласования следующая:
- Менеджер по закупкам заносит поставщика, указывая все необходимые параметры. Привязывает нужные сканы. После того, как занесение данных по юр лицу поставщика окончено, менеджер переводит юр лицо в состояние «Оформлено». Это значит, что юр лицо отправлено на утверждение.
- Сотрудник СБ проверяет юр лиц в разделе Главное меню → Закупки → Согласование поставщиков → Согласование юр лиц поставщиков.
В этом списке отражаются все юр лица, в данный момент находящиеся на согласовании. То есть в состоянии Оформлено. Сотрудник СБ после проверки может перевести юр лицо либо в состояние «Утверждено», либо «Отказано», либо в «Выписано».
- «Утверждено» — это значит с этим поставщиком работать можно. Можно заносить счета в систему и работать с ним.
- «Отказано» — работать с поставщиком запрещено.
- «Выписано» — в это состояние сотрудник СБ переводит юр лицо в том случае, если ему недостаточно данных. Он пишет в комментарии к юр лицу, что еще необходимо и переводит юр лицо в состояние «Выписано». Пока поставщик в этом состоянии, с ним еще работать нельзя.
Во всех трех случаях перевода юр лица в различные состояния автор юр лица получит уведомление в программе.
⟵ 06.01. Занесение поставщика | 06.03. Формирование счета поставщика из очереди закупок ⟶