48. Работа с претензиями

Вариант 1. Мы отправили клиенту товар, но клиент не согласен с тем количеством товара, которое к нему приехало. Клиент направляет нам претензию, в которой указывает ее сумму, например, 10000 рублей. В процессе переговоров мы смогли договориться с клиентом на меньшую сумму, на 8000 рублей. Клиент просит эту сумму 8000 рублей вернуть, т.е. зачесть в дальнейших взаиморасчетах. Как это отразить в программе?

В этом варианте вносить изменения в отгрузочные документы нам не требуется.

Переходим Главное меню→Отдел продаж→Претензии

Заносим новую запись, выбираем контрагента, от которого поступила претензия. Откроется карточка претензии, заполняем ее.

Состояние. Изменяется вручную ответственными лицами при утверждении суммы претензии.

Валюта. Валюта счета. По-умолчанию: рубль.

Ответственный. Кто отвечает за работу по этой претензии. По-умолчанию: тот, кто заносит.

Документ основание. В данном поле указываем основание претензии (№ счета клиенту).

Сумма. Здесь указываем исходную сумму претензии. В нашем случае 8000 руб.

Комментарий. Здесь подробно описываем суть претензии.

Сохраняем запись.

Привязываем к созданному документу скан претензии от клиента.

Теперь переводим претензию в состояние «Запрошено», а затем Ответственное лицо переводит претензию в состояние «Утверждено». После этого в претензии появится финансовая операция на сумму 8000 руб.

Эта финансовая операция будет отражена в балансе взаиморасчетов с контрагентом.

Вариант 2. Клиент хочет, чтобы мы ему не только компенсировали сумму 10000 рублей, но и изменили отгрузочные документы, в которых должны указать правильное количество товара и сумму.

Находясь на счете клиента (по которому делали отгрузку) нажимаем F6, затем на нужной позиции нажимаем F2 и выбираем движение «Оформить претензию (уменьшить в накладной)» (50415).

Автоматически система создаст документ «Претензия» на этого контрагента по этому счету. Сохраняем претензию.

Указываем количество товара, которое должны клиенту вернуть. Сохраняем запись.

Товар в счете клиенту, который возвращаем, перейдет в состояние «Возвращено/Перенесено».

Теперь в отгрузочных документах количество исправится на фактически отгруженное и в балансе будет фигурировать новая (исправленная) сумма отгрузки по документу.


|