Настройка автоматических премий

Главное меню → Финансы → Настройка премий → Планы премирования

Перед настройкой премий, необходимо настроить финансовые показатели, от которых система должна считать премии. Или использовать стандартные показатели из отчета о прибылях и убытках, или из отчета о движении денежных средств.

Для начала занесите план премирования, т.е. правила премирования и срок его действия. Предположим в 2008 году для ваших менеджеров действует одна схема премирования, а в 2009 году другая, значит на 2008 год должен быть один план, а на 2009 другой.

Поэтому для 2008 года должен быть занесен план премирования отдельно, а для 2009 отдельно, чтобы сохранить историю.

Откройте планы премирования и занесите новую запись

Укажите название плана и период его действия. Сохраните запись.

Теперь можно приступать к настройке плана. Перейдите на вкладку «Детализация плана»

Занесите новую запись. Откроется карточка настроек.

Укажите тип расчета. Их существует два. Предположим, у вас такая схема:

Вариант 1. План продаж для менеджера 100 000 р. Объем продаж менеджера составил 150 000 р. За диапазон от 0 — 100 000 р. вы платите ему 2% от объема, а за остальные 50 000 р. (т.е. превышение плана) вы платите ему 3% от этих 50 000 р., т.е. его премия составит 3 500р. При такой схеме вы должны выбрать тип расчета — на каждый диапазон свой коэффициент.

Вариант 2. В диапазоне продаж 0 — 100 000 р. менеджер получает 2% от объема, а от 100 000 — 200 000 менеджер получает 3% от объема. Т.е. его объем продаж в 150 000 попадает во второй диапазон и он получает 3% от всех 150 000 р., т.е. его премия составит 4 500р. В этом случае, вы выбираете тип расчета — единый процент в зависимости от факта

Настроим оба вышеприведенных варианта:

Вариант 1. В диапазоне 0 — 100 000 р. настройки будут выглядеть как на рисунке ниже

Сохраните запись, занесите еще одну, укажите в поле начало интервала цифру 100 000, конец интервала 1 000 000 000. Премиальный коэффициент — 3.

Внимание!!! Эта схема будет действовать для ВСЕХ менеджеров, находящихся на выбранном штатном расписании. Если у вас для каждого менеджера персональные настройки, то указывать штатное расписание не нужно, а нужно выбрать сотрудника.

В результате, настройка первого варианта будет выглядеть так.

Вариант 2. В диапазоне 0 — 100 000р. настройки будут выглядеть как на рисунке ниже

Сохраните запись, занесите еще одну, укажите в поле начало интервала цифру 100 000, конец интервала 200 000. Премиальный коэффициент — 3.

В результате, настройка второго варианта будет выглядеть, как показано на рисунке ниже