Занесение задачи

Открываем пункт меню «Все активные задачи». Заносим новую запись. Выбираем тип задачи. Все задачи необходимо разделить по типам. Тогда будет легче в них ориентироваться. Типы задач добавляются так же, как статьи затрат.

После выбора типа задачи откроется карточка задачи.

Контрагент. Если задача относится к какому-то конкретному клиенту, укажите его здесь.

Контактное лицо. Если знаете, с кем со стороны клиента вам необходимо общаться для решения этой задачи, укажите это контактное лицо. Программа предложит выбрать одно из контактных лиц клиента.

Состояние. Текущее состояние документа. Пользователь должен выбрать состояние данной задачи из готового списка. Список может изменяться сотрудником, у которого есть доступ на занесение и изменение списка состояний.

Важность. Степень важности данной задачи. Пользователь также выбирает из готового списка. Список может изменяться. Настраивает список сотрудник, имеющий доступ на занесение и изменение списка степеней важности.

Отдел. Укажите отдел, отвечающий за решение этой задачи, если вы не знаете, кто персонально отвечает за решение этой задачи, после чего задача должна пройти процедуру распределения, во время которой руководитель соответствующего подразделения назначит ответственного за ее выполнение.

Ответственный. Если вы знаете кто конкретно из вашей компании будет отвечать за решение этой задачи, то укажите ответственного.

Проект. Если задача относится к какому-то конкретному проекту, укажите его.

Главная задача. Здесь вы можете указать главную задачу для данной подзадачи либо привязать к вашей задаче командировку сотрудника.

Для создания новой командировки, находясь в списке командировок, создайте новую запись.

Откроется карточка командировки, которую вам необходимо заполнить так, как прописано в разделе Командировки сотрудников.

Архивность. Стандартная архивность, используемая в системе.

Плановая дата старта. Когда необходимо приступить к решению задачи.

Дата финиша. Плановая дата выполнения задачи.

Дата выполнения. Фактическая дата и время выполнения данной задачи.

Наименование. Краткое описание задачи.

Комментарий. Здесь вы можете детально описать задачу.

Сохраните задачу.

Для удобства мы сделали несколько пунктов главного меню.

Все задачи — это полный список задач за всю историю.

Все активные задачи — это все задачи, которые не выполнены, т.е. не переведены в состояние «Выполнено».

Все задачи моего отдела активные — это пункт меню для руководителей отделов, чтобы они могли контролировать активные задачи своего подразделения.

Все задачи моего отдела просроченные — это пункт меню для руководителей отделов, чтобы они могли контролировать просроченные задачи своего подразделения. Пункты меню с просроченными задачами определяют просроченность по дате выполнения, а если она не заполнена, то по дате планового финиша.

Все просроченные задачи — этот пункт меню для руководителей компании, чтобы они могли контролировать все просроченные задачи всех подразделений.

Задачи, поставленные мной — это пункт меню для рядовых сотрудников компании, чтобы можно было контролировать задачи, поставленные ими перед другими сотрудниками компании.

Мои активные задачи — это пункт меню для рядовых сотрудников компании, чтобы можно было контролировать задачи, поставленные перед ними. Данные задачи находятся на стадии выполнения, т.е. еще не переведены в состояние «Выполнено».

Мои просроченные задачи — это пункт меню для рядовых сотрудников компании, чтобы они могли контролировать просроченные задачи, поставленные перед ними.

Распределение задач — это пункт меню для руководителей подразделений, чтобы они проставляли ответственного за выполнение задачи.