Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Настройка WEB кабинета


Инструкция по установке web-кабинета

Для предоставления клиенту доступа к Web-кабинету сначала необходимо установить для него логин и пароль. Для этого заходим в список клиентов. Находим нужного клиента. Нажимаем «Создать Web-пользователя».

В появившемся окне указываем временный пароль для нашего пользователя (в последствие клиент сам его поменяет) и нажимаем «Ввод».

Система оповестит нас о создании логина и пароля для пользователя, причём, логин создаётся автоматически. Его можно увидеть в колонке «icontragentid» в списке клиентов.

Теперь нужно определиться с тем, какие наши расчётные счета клиенты будут видеть в своём Web-кабинете. Для этого заходим в Главное меню→Банк и Банковские реквизиты→Наши расчётные счета.

Встаём на нужный расчетный счет. Нажимаем F2. Переходим в «Характеристики».

«Наши реквизиты для веб-кабинета» — расчётный счёт будет виден для клиента в Web-кабинете. Таким образом можно отметить несколько расчетных счетов.

«Наши реквизиты по-умолчанию для веб-кабинета» — расчётный счёт будет всегда выбираться по-умолчанию.

Ставим галочку напротив нужного параметра. Сохраняем запись.



Как скрыть папки классификатора или конкретные позиции от пользователя в Web-кабинете

Открываем классификатор, встаём на папку, которую хотим скрыть от пользователя.

Нажимаем F2. Переходим в «Характеристики». Ставим галочку «Не показывать в веб-кабинете». Сохраняем запись.

Аналогично скрываются и сами позиции классификатора (товары/услуги).

В Web-кабинете отображаются только те позиции классификатора, для которых установлена розничная цена! Нет розничной цены — позицию не будет видно в Web-кабинете.



Как дать клиенту возможность выписывать счета

Перед началом использования нам нужно отметить бланк счета, который пользователи Web-кабинета будут скачивать себе из кабинета. Для этого в списке счетов нажимаем «Печать». Встаем на нужный бланк, нажимаем F2.

Переходим в «Характеристики». Ставим галочку «Отчет для веб-кабинета». Сохраняем запись.



Доступ на занесение счетов в WEB-кабинете

По-умолчанию у клиента есть доступ только на просмотр и печать своих счетов. Доступа на занесение счетов в Web-кабинет у клиента нет. Для того, чтобы настроить доступ к занесению счетов заходим в список клиентов. На клиенте нажимаем F2. Переходим в «Характеристики». «Может выписывать счета в WEB-кабинете» выбираем «Да». Сохраняем запись.

Соответственно, если этот параметр не указан, то права пользователя ограничатся исключительно просмотром.

Таким образом, вы можете части клиентов разрешить заносить счета, а части нет.