Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Регламенты документооборота

В каждой компании документация должна регламентироваться. Поэтому важно, чтобы документооборот был упорядочен и выполнялся всеми ответственными лицами компании своевременно.

Для начала необходимо настроить маршруты согласования документа. А затем при помощи функционала «Регламенты документооборота» настроить время, в течение которого документ может находиться на каждом из этапов согласования.

Переходим в Главное меню→Системные настройки→Настройка системы→Регламенты документооборота.


Заносим новую запись.


Вид документа. Документ, для которого настраиваем регламент.

Тип документа. Регламент будет работать только для выбранного типа документа.

Товарное/Финансовое состояние. Выбираем состояние документа.

Регламент. Регламентное время, которое необходимо на это состояние документа. Т.е. сколько нужно времени, чтобы согласовать документ.

В нашем примере регламента договора с клиентом на этап согласования «В работе у юриста» дается 72 часа.

Сохраняем запись.

Аналогичные записи мы создаем на каждый этап согласования.

Все сотрудники, согласовывающие документы, будут работать по степени важности. Важность определяется временем, в течение которого договор может находиться в этом состоянии. Пример модели управления подробно описан в инструкции «Система согласования — утверждения договоров». Такую модель управления документами можно настроить в любых документах, которые проходят согласование.