Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Детализация фин показателей


По документам. Система детализирует показатель по счетам, которые сформировали эту задолженность. Она отразит сумму задолженности, номер документа, клиента (или поставщика, если речь идет о задолженности поставщиков), менеджера и % от общей суммы. Если речь идет о запасах на складе, то система детализирует их по складам. Если речь о деньгах в банке (кассе), то детализация произойдет по расчетным счетам или кассам.


Из детализации вы можете провалиться непосредственно в сам документ. Для этого просто нажмите Enter.

По контрагентам. Система детализирует показатель по контрагентам. Но если в качестве контрагента выступает какое-то юр.лицо, тогда в детализации отображается организация этого юр.лица. Так же в этой детализации будут отображаться сотрудники, физ.лица и склады.

Из детализации по контрагентам вы можете перейти в детализацию по документам. Для этого нажмите F3 (или пункт меню «В детализацию по документам»)


и система раскроет значение задолженности клиента в разрезе документов. Также из этой детализации вы можете «провалиться» непосредственно в клиента. Для этого просто нажмите Enter.

По контрагентам документа. Если же нужно увидеть детализацию показателя конкретно по юр.лицам, тогда нужно выбрать детализацию по «Контрагентам документа».


По городам, регионам, федеральным округам. Если вы хотите выполнять такую детализацию, тогда вы должны указать город на карточке клиента или физ. лица.

Регион указывается на карточке города, а федеральный округ указывается на карточке региона.

По отделам. Система детализирует показатель по подразделениям компании. Отдел берется с карточки документа (по которому вы смотрите показатель), за исключением случаев, когда в документе указан проект. В этом случае за отдел берется отдел проекта.

Если включен параметр № (50090) «Не брать отдел из проекта в ФП» и на карточке документа указан проект, тогда в детализации финансовых показателей по отделам, документ будет попадать в отдел указанный на карточке этого документа.

Из детализации по отделам вы также можете перейти к детализации по документам.

По типам. Детализация работает, если документы типизированы. Например, это актуально, если речь идет о таких документах, как запрос денежных сумм. В этом случае это будет детализация по статьям затрат.

По проектам. Если вы ведете учет в разрезе проектов, то показатель детализируется по проектам.


Из этой детализации вы также можете перейти в детализацию по документам (F3). Сумма, которая без ссылки на проект — это документы, которые не привязаны к проектам. На этой сумме вы также можете перейти к документам. Для того, чтобы «провалиться» в проект нажмите Enter.

По типам проекта. Детализировать показатель можно не только по проектам, но и по типам проектов (указывается на карточке проекта). Тип проекта — это вид деятельности компании.

Детализация по нашим юр лицам. Это детализация показателя в разрезе «наших компаний».

По менеджерам проекта. Менеджер указывается на карточке проекта.


По ответственным. Ответственный берется с карточки документа (по которому вы смотрите показатель).

По авторам. Детализация по авторам документов.

По источникам обращения. В счете клиента есть характеристика «Источник обращения». Наполните ее возможными значениями, а затем детализируйте по ней показатель.

По руководителям направления. Руководитель направления указывается на карточке проекта.


По менеджерам. Детализация по менеджеру, указанному в документе.

По товарам. Детализация по товарам документа.

По контрагенту документа и валюте. Детализация показателя будет выглядеть так:


По договору, типу договора. Договор указывается на карточке документа, тип договора — на карточке договора.

По статусу клиента. Статус клиента указывается на карточке клиента.


Если поставить галочку Значимые суммы, то суммы 0,00 показываться не будут.

Внимание!!! В форме детализации работают все стандартные методы работы с данными, такие как сумма по колонке, сортировка, экспорт в excel и другие.